第一层逻辑:① 根据销售活动的基本信息、关联商机,自动抓取本层项目基本信息;
② 项目基本信息中的竞对信息可手动维护;③ 项目关键节点可手动维护;
④ 资源协助由销售在第二层手动多选触发(技术支持测试项目单 / 研发项目单 / 售后 / 其他;每选一类 → 本组加一列,列名带序号 N)。
已完成
进行中
卡住
未开始
节点顺序:陌生开发 → 方案匹配 → 中试 → 临床试验 → 已确认被用于注册 → 已转产 → 客户已获证 → 新证迭代
点击任意一行 → 下方展开该商机的资源泳道矩阵
—
商机性质筛选(§13.1):
图例:机会性
持续性
待判
👆 点击上方轨道中的任意一行 → 此处展开该商机的资源泳道矩阵(第二层跟进内容,按时间向右延展)
轨道视图:一行一商机,8 个关键节点排成圆点串,当前节点高亮;按 4 个部门分组(点行头折叠)。
点任意一行 → 下方展开区可查看资源泳道,也可变更商机状态。
表格视图:三层表头(组名跨列合并):第1层 表名带 | 第2层 项目基本信息 / 项目关键节点(可向右延展)/ 资源协助(可向右延展)| 第3层 列名。
黄色「待关联」= 该行/该格 ID 未回填(append-only 允许 null)。
⚠ 风险预警区(§13)· 机会性商机流失 + 客诉→替换→采购恢复周期
V2 同步当前显示示例数据;登录工作台后可拉取真实活动与商机审批。
打开 V2 活动录入
已录入活动(第二层 · 一行一活动 · 三层表头)
组1 基本信息 | 组2 活动信息更新(可持续向右延展)| 组3 待办事项;「活动编号」为三轨落盘本地记录主键。