--- title: "珠海宝锐生物科技有限公司-行业公司产品讲解" source: "历史培训资料参考/珠海宝锐生物科技有限公司-行业公司产品讲解.pptx" category: "01_公司介绍与行业市场" file_type: "PPTX" units: "22 张幻灯片" transcribed_at: "2026-11-02" status: "success" confidence: "高" note: "正文/表格/图表/备注/图片OCR 四通道；图片保留为文字标注" --- ## 幻灯片 1 🖼 **图片文字（image.png）** BiOr 宝锐生物 专注原料开发 · 提供优质服务 行业介绍 公司发展 产品学习 讲解人：刘新元 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 2 🖼 **图片文字（image.png）** 图2：国内IVD 产业的技术生命周期 酳聇兔疫 胶体金 微生物珍断一 干亿孕 血液珍断 乳股比速 荧光免疫 仡竽岌光兔疫 液体活检 导入期 基因測序 𦻒园芯片 PCR. 廣语分析 成长期 成熟期 资料来源：公开资料整理，国元证券研究中心 放射免疫 花退期 元气医药 🖼 **图片文字（image.png）** 荧光定量PCR CAGR=15-20% • 普通PCR 数字、多重PCR CAGR=15-20% 10 ARMS法、HRM法 1 CAGR=20％以上 | 时间 图|各代 PCR 技术生命周期（来源：公开资料，CB Insights 中国整理） 🖼 **图片文字（image.png）** 中国分子诊断市场规模（亿人民币）2015-2024E年 300 277 250 226 224 200 182 175 150 100 头豹 84 66 51 50 39 31 0 2015 导语 2013- 2019 年，我国分子诊断市场规模由 25.4 亿元增长至约 132.1 亿元，年复合增长率达 到 31.63%，虽然仅占全球市场规模的 16.86%，但是增速约为全球增速的 2.6 倍 随着新冠疫情、技术革新以及适用更多场景，分子诊断行业规模不断扩大，市场增速将 显著高于平均体外检测市场增速；预计2024年中国分子诊断行业市场规模将达277亿元， 2019-2024年的年复合增长率预计为27.0%。 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 3 免疫诊断： ①免疫血清学诊断：检测病人血清或组织内有无特异性抗体或特异性抗原； ②免疫细胞学诊断：测定病人细胞免疫力的有无和强弱。 微生物诊断：抗原、抗体检测。主要有酶联免疫吸附试验（ELISA）和免疫荧光试验（IFA）。 生化诊断：是指以生化手段定性、定量地分析酶、蛋白质及其代谢产物， 是临床上诊断单基因病的首选方法。其中最常见的是检查酶的缺陷。 🖼 **图片文字（image.png）** 51家企业 A股上市 2021年中国IVD市场规模 超2180亿以上！ 日家企业 港股上市 2家企业 美股上市 🖼 **图片文字（image.jpeg）** 2017年我国体外诊断细分领域市场占比 其他 10% 微生物诊断 3% 免疫诊断 38% 血液诊断 4% POCT 11% 分子诊断 15% 生化诊断 19% 🖼 **图片文字（image.png）** 微生物 5% 血液体液 9% 生化诊断 14% POCT 14% 病理 3% 其他 2% 2021 中国IVD市场 细分 免疫 29% 分子诊断 24% 分子诊断：是指应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术， 是预测诊断的主要方法，既可以进行个体遗传病的诊断，也可以进行产前诊断。 是指针对编码与疾病相关的各种结构蛋白、酶、抗原抗体、免疫活性分子基因的检测。 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 4 目录 1、行业介绍 2、公司发展 3、产品学习 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 5 宝锐2013年市场份额折算： 0.0029/2.54=0.114% 🖼 **图片文字（image.png）** 图4：我国分子诊断行业市场規模和增速（亿元、%） 市场规模（亿元） •yoy（%）| 132.1 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 104.6 81.7 65.4 51.4 38.3 「 25.4. 2013 2014 2015 2016 資料来源：火石创迹，国元证券研究中心 2017. 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 兜气医药 原料在整体市场规模中的占比约为10%， 也就是约2.54亿元。 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 6 2013年时， 南京诺唯赞：成立一年，成立之初融资数千万，从科研领域起步； 深圳菲鹏：已深耕免疫、化学发光原料十余年，营收数千万，刚开始分子诊断原料销售。 上海翌圣：2014年才成立，前期经销其他品牌产品，直到2016年才开始自有产品的开发。 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 7 🖼 **图片文字（image.png）** TakaRa 🖼 **图片文字（image.png）** Roche Diagnostics 🖼 **图片文字（image.png）** ThermoFisher SCIENTIFIC 🖼 **图片文字（image.png）** R NEW ENGLAND BioLabsi 优势 1、专业相关，已有产品开发积累； 2、有几个种子客户了； 3、专注 To B，客户认质量不认品牌。 4、体外诊断其他领域的发展前景没 有分子诊断好。 劣势 1、无营销渠道； 2、资金薄弱； 3、技术应用积累，及背景不足 🖼 **图片文字（image.png）** TOYOBO 🖼 **图片文字（image.png）** CCTIANGEN 天根生化科技（北京）有限公司 TIANGEN BIOTECH （BEUJING） CO.，LTD. 🖼 **图片文字（image.png）** YEASEN 翌圣生物 🖼 **图片文字（image.png）** TAN§ 全式金主物 TRANSGEN BIOTECH 机会 1、虽然跨国品牌垄断国内大部分市场， 但货期长，技术服务不到位，客户多有 怨言； 2、国内分子原料领域尚无寡头，也暂无 优秀企业 风险 1、To B销售上量周期长，且医药领域因国家监管，时间更长，短则3年长则5年以上，公司在此期间需要能活下来。 2、其他竞争者更高效的开发客户、产品，挤占生存空间。 🖼 **图片文字（image.png）** W Vazyme 🖼 **图片文字（image.png）** FAPON 靠鹏 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 8 **图表数据** | 系列 | 类别 | 数值 | | --- | --- | --- | | 销售额（万元） | 2016 | 194 | | 销售额（万元） | 2017 | 482 | | 销售额（万元） | 2018 | 698 | | 销售额（万元） | 2019 | 1205 | | 销售额（万元） | 2020 | 20604.7 | | 销售额（万元） | 2021 | 44367.3 | | 销售额（万元） | 2022Q2 | 46821.4 | | 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022Q2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售额（万元） | 194 | 482 | 698 | 1205 | 约20000 | 约44000 | 约46000 | | 分子原料市场容量 | 39000 | 51000 | 66000 | 84000 | 226000 | 175000 | \ | | 市场份额折算 | 0.50% | 0.95% | 1.06% | 1.43% | 9.12% | 25.35% | \ | | 公司人数 | 8 | 10 | 12 | 约20 | 约45 | 约90 | 约120 | **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 9 🖼 **图片文字（image.png）** ◎ 2012 公司成立 2017 国家高新技术企业认定 2015 香洲区中小企业成长工程培育企业 ◎ ◎ ◎ 2016 珠海市高层次人才创业项目 2020 • 南屏新厂2500m场地投产使用 • 新冠核酸检测原料产品覆盖多个省市数十家企业 • 珠海市抗击新冠疫情先进集体 • 被列为广东省工信厅第一批疫情防控重点保障物 资生产企业 •“科坡助力经济2030， 科技部重点专项新型冠状◎ 病毒快速核酸诊断试剂原料的研究项目 | 2022 • 香洲区2019高新技术企业成长50强 • 国家级专精特新“小巨人”企业 • mRNA疫苗原料酶上市 提供各类新冠核酸检测试剂原料超十亿人份 2021 • 提供各类非洲猪瘟核酸检测试剂原料超干万份 • 广东省专精特新企业 • 扩建4800m的高标准现代化研发生产中心并投入使用 • 香洲区2020高新技术企业成长50强 ◎ 2019 进入动物疫病检测原料领域， 助力非洲猪瘟疫情防控。 2018 ISO9001:2015体系认证 珠海市独角兽种子企业 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 10 此时，同行们情况如何 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 11 🖼 **图片文字（image.jpeg）** 中国分子生物学试剂市场占比，2021 国产分子生物学试剂市场竞争格局，2021 14.7% 28.2% 71.8% 72.7% 5.4% 3.3% 2.4% 1.5% 进口分子生物学试剂 国产分子生物学试剂 诺唯赞 全式金 翌圣生物 康为世纪 爱博泰克 其他 资料来源：灼识咨询 经过计算，这个盘子总金额是： 42.5亿元 | | | | 货币金额 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 占比 | 销售额 | 员工数量 | 人均产出 | | 合计 | 100% | 425,000.00 | \ | \ | | 诺唯赞 | 14.70% | 62,475.00 | 800 | 78.1 | | 康为世纪 | 2.40% | 10,200.00 | 400 | 25.5 | | 全式金 | 5.40% | 22,950.00 | 330 | 69.5 | | 爱博泰克 | 1.50% | 6,375.00 | \ | \ | | 翌圣 | 3.30% | 14,025.00 | 660 | 21.3 | | 其它 | 62.35% | 264,975.00 | \ | \ | | 宝锐生物 | 10.35% | 44,000.00 | 90 | 488.9 | **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 12 此时，我们来分析一下我们所处这个行业的行业特点： 1、仍然是进口品牌为主（超70%），但国产占有量已从新冠钱的不到10%，提升到了接近30%； 2、国产品牌集中度仍然欠佳，带来的问题是同行恶性竞争，需要不断提升产品力和营销能力，构筑壁垒； 3、产品上量周期长，短则3年长则5~6年； 4、质量至上，此次是性价比，再次是品牌 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 13 珠海宝锐生物科技有限公司成立于2012年，专注于核酸诊断试剂核心原料领域，是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、珠海市独角兽入库企业。 宝锐生物已成功研制出品类齐全的核酸诊断关键酶原料和预混液系列产品，广泛应用于国内众多企业核酸诊断试剂的研发和生产当中。同时，宝锐生物加大力度投入对多重检测、恒温扩增、POCT快检产品、NGS建库产品的研究和应用，积极布局生物制药领域mRNA疫苗原料酶的开发，相关新品陆续上市。 公司简介 🖼 **图片文字（image.png）** BiOn 宝 炭生 专注原料开发，提供优质服务。宝锐生物正高速迈进产业发展新纪元，致力于发展上游核心技术，以优质的产品和服务助力健康产业发展！ 🖼 **图片文字（image.png）** bh Lf V U 3 ~ > “ \ mv A ’ fi) A { . Rel | - 区 7 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 14 POCT:即时检验（point-of-care testing）， 指在病人旁边进行的临床检测及床边检测（bedside testing）,通常不一定是临床检验师来进行。 是在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法 🖼 [图片：image.png] 业务布局 🖼 **图片文字（image.png）** 金泰仪 Botech Eouipment 🖼 [图片：image.png] 🖼 [图片：image.png] 🖼 **图片文字（image.png）** NOC 807T2-273-10 Moderna COVID-19 Vaccine Suspensicn tog oransscudar njeto For use under Emergeney Use Aumwnssse Multiple-dose w （10 doses of 0.Sn 🖼 **图片文字（image.png）** 王泰仪 Ch Lcupmem 三泰1 AUTO CMBRR Nucdeic Acid Extraction System BTE:8 🖼 **图片文字（image.png）** 25mM MgCk 1ml Lot:20210305 88：-20 C for3y ochnology Co.L typerstart Tag 6UIuI 6000U Lot:20210613 190：-20C for2y itchnology Co.LE 10xPCR Buffer NTP free.Mgt 1ml Lot: 20210121 srage：-20C for2y Ser Biotechnology Co！ 🖼 **图片文字（image.png）** LUCIRA ◎Ready Done◎ COVID-19 ◎ Positive ◎ Negative 🖼 **图片文字（image.png）** 可冻干试剂 种类丰富 形态多样 实力优势 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 15 🖼 **图片文字（image.png）** M Biori Supplier Q1 Supplier Q2 Supplier Ta Supplier To Supplierv1 Supplier v2 M:DL2000 1、980bp 2、871bp， 3、786bp （GC76%） 4、709bp， 5、630bp， 6、545bp， 7、488bp （GC81%） 8、360bp， 9、300bp， 10、243bp， 11、197bp， 12、146bp， 13、100bp， 🖼 **图片文字（image.png）** 724 54578 944882 ⑦15957 0.1727 0 38122 血浆扩增曲线（HBV） 🖼 **图片文字（image.png）** 反应前 反应后 阴性孔 9 10 4 管4:0.05pg/T；管5:0.5pg/T；管6:5pg/T 6 6 5 5 4 4 6 6 5 5 4 4 🖼 [图片：image.png] **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 16 核酸检测相关布局 🖼 **图片文字（image.png）** qRT-PCR&RT-PCR 原料 • MMLV 逆转录酶 • Tth 酶 • 一步法预混液 均可搭配 UNG+dUTP/ 防污染 PCR 辅助产品 •UNG酶 • 温敏 UNG 酶 •dNTP 4PCR&PCR 原料 •热启动Taq酶 • 预混反应液 均可搭配 UNG+dUTP/ 防污染 分子诊断 POCT 原料 可冻干 快速 耐抑制 均可搭配 UNG+dUTP/ 防污染 • 可冻干酶类 • 预混反应液 •直扩、快速 PCR原料 核酸提取试剂盒（磁珠法） •通用版系列【血液 拭子等样本 • 快提版系列【拭子样本 • 无醇版系列 血液、拭子等样本 可冻干 科研仪器（子公司宝泰仪） • 科研仪器 CM-8 离心混匀一体机等 • 样品前处理 8/32 通道全自动核酸提取仪等 恒溫扩增 • LAMP • RT-LAMP •多酶恒温扩增体系 各个扩增酶 系列产品均 有已获批件 客户 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 17 客户群体 严格保密！ 超过300家体外诊断试剂生产企业（人用临床诊断+畜牧兽医+宠物检测…） 🖼 **图片文字（image.png）** SENGDIAN 金迪安 🖼 **图片文字（image.png）** 赛乐奇 Sinochips 🖼 **图片文字（image.png）** 海尔施基因 HEALTH GENETECH 🖼 **图片文字（image.png）** ［科艺普 KERRIC 实验室设计与建造 🖼 **图片文字（image.png）** 703 ZHONGDAO中道生物 🖼 **图片文字（image.png）** m品口 W 🖼 **图片文字（image.png）** KBM F,pcience 🖼 **图片文字（image.png）** /nheal Laboratories 世纪元享 🖼 **图片文字（image.png）** B -LAB 太多不在列举… 十于家体外诊断领域上市企业或其关联企业 🖼 [图片：image.png] 🖼 **图片文字（image.png）** HybriDo凱普® 🖼 **图片文字（image.png）** （Autobio 安图生物 🖼 **图片文字（image.png）** 圣湘生物 Sansure Biotech 🖼 **图片文字（image.png）** maCCUra 迈克生物 🖼 **图片文字（image.png）** EDiagnosis 明德生物 🖼 **图片文字（image.png）** SHSALGEN ® 东方基因 🖼 **图片文字（image.png）** 迈瑞 mindray 🖼 **图片文字（image.png）** BOHUI 博晖创新 🖼 **图片文字（image.jpeg）** IIANLONG® 天隆科技 🖼 **图片文字（image.png）** 卓|诚|惠|生 XABT 🖼 **图片文字（image.png）** 达安基因 DA AN GENE 🖼 **图片文字（image.png）** FOSUN DIAGNOSTICS 复星诊断 🖼 **图片文字（image.png）** Z 丽珠试剂 LIVZON 🖼 **图片文字（image.png）** Wondfo R …… 国内知名科研机构 🖼 **图片文字（image.png）** IBMS * ALCOLLECE 协和 Sccesh 含学院基 🖼 **图片文字（image.png）** CIB 中国科学院成都生物研究所 CHENGDU INSTITUTE OF BIOLOGY.CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 🖼 **图片文字（image.png）** HifThstintesd hgstoeal Seionoe Chinoso Aoadbonmy ofSaionces 🖼 **图片文字（image.png）** 中 sseeeeese …… **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 18 🖼 [图片：image.png] 业务布局 🖼 **图片文字（image.png）** 金泰仪 Botech Eouipment 🖼 **图片文字（image.png）** NOC 807T2-273-10 Moderna COVID-19 Vaccine Suspensicn tog oransscudar njeto For use under Emergeney Use Aumwnssse Multiple-dose w （10 doses of 0.Sn **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 19 mRNA疫苗：将编码抗原的mRNA通过不同的递送方式递送到人体细胞内， 在细胞内翻译后产生相应的抗原 蛋白，从而有效激起细胞免疫和体液免疫。 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 20 🖼 **图片文字（image.png）** mRNA各领域市场规模预测 应用领域 预防性疫苗 肿瘤免疫领域 蛋白替代疗法 再生治疗领域 合计 2025E 整体疫苗市场规模（亿美元） 801 mRN技术占比 20% mRNA预防性疫苗规模（亿美元） 160.2 肿瘤患者人数（万人） 2400 mRNA技术渗透率 1% mRNA肿瘤免疫治疗患者人数（万人） 24 平均治疗单价（万美元） 4.18 肿瘤免疫市场规模（亿美元） 100.32 蛋白替代疗法市场规模（亿美元） 2746 mRNA技术替代率 2% mRNA蛋白替代市场规模（亿美元） 55 再生治疗领域市场规模（亿美元） 179 mRNA技术占比 6% mRNA再生治疗市场规模（亿美元） 10.74 合计（亿美元） 326.3 制表：华经产业研究院（www.huaon.com） 业务布局 🖼 **图片文字（image.png）** 图表 55:2020-2025E 中国 MRNA 疗法-酶原料市场规模及预测 16 14 12 10 8 6 4 2 单位：亿 人民币 14.7 - 2016-2020年 CAGR为58.2% 12.4 9.3 4 3.3 1.5 2020 2021 2022E 2023E 资料来源：Frost & Sullivan，国盛证券研究所 2024E 2025E **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 21 thanks 创造卓越 守护生命 专业的核酸诊断解决方案提供商 **备注：** 备注为空 ## 幻灯片 22 参考文章 体外诊断技术生命周期： ①https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20210802/content-1248620.html ②https://www.shangyexinzhi.com/article/4472586.html 分子诊断市场份额预测：【头豹研究院】2022年中国分子诊断概览 IVD市场份额分析：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1MTc5ODI2OQ==&mid=2247599516&idx=3&sn=bc43b17d85100b2efab32139327cc282&chksm=fb88d10eccff581834440fc04b5565a32308e62412b5ab28b5c68a5b7a080f448a154e844958&scene=27 市场份额、人均产出计算：全式金IPO招股书 概念词条：百度百科 mRNA市场数据： ①https://blog.csdn.net/m0_67505719/article/details/123867460 ②https://www.doc88.com/p-27939678633914.html?r=1 **备注：** 备注为空