#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """《客户拉通大表》DEMO · 产品介绍（自包含单文件 HTML）生成器 ================================================================ 产物：知识沉淀/客户拉通大表_产品介绍_20261011.html - 自包含、零外链（无 CDN / 无 fetch / 无外部字体） - 可投屏也可打印 - 品牌套件（Logo + slogan）由 脚本/brand_kit.py 注入 - 页首/页脚含「DEMO 原型 · 示例数据，未上线」标识；正文不出现「已上线」类表述 七段（顺序固定）： 01 一句话定位 · 02 它解决什么问题 · 03 两大层 · 04 六大机制 05 数据从哪来 · 06 当前状态与上线路径 · 07 可度量的价值 功能名 / 字段名 / 集合名 / 货号 一律与素材逐字一致： 结构清单 知识沉淀/客户拉通大表_结构清单_20261010.md（§1–§13） 数据源盘点 知识沉淀/客户拉通大表_可复用数据源盘点_20261010.md 原型本体 工具/客户拉通大表_demo.html 已核实数字（标出处）： · 替换周期 ≈60 天 → 结构清单 §13.2（天隆 M5244-ZJ4 → MD2104-003006） · 集团归集口径漏 68.6% → 脚本/统计_天隆_按抬头_货号统计.py 交叉核对输出 · 机会性 ¥109.8 万 → 结构清单 §13（天隆 PFM4211） 用法： env -u PYTHONPATH /usr/bin/python3 脚本/build_customer_thread_intro.py """ import io import os import sys HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) ROOT = os.path.dirname(HERE) if HERE not in sys.path: sys.path.insert(0, HERE) import brand_kit as BK # noqa: E402 OUT = os.path.join(ROOT, '知识沉淀', '客户拉通大表_产品介绍_20261011.html') BUILD_DATE = '2026-10-11' # ── 待确认项（§6）逐字取自盘点 §5 / 结构清单 §7 ───────────────── PENDING = [ '飞书可写性：`create_workitem` 可用的 `work_item_type` / `template_id`（现 `销售工作台服务.py:3392-3397` 用 `template_id:\'700373\'`，是否通用）待确认。', '客户 ID 是否随活动返回：`field_5f20fc` 读回只有 label（客户名），MQL 能否取客户 `work_item_id` 待确认。', '商机「关联客户」字段名是否存在于 `story` 表 —— 影响 `opportunities.customer_id` 回填。', '课题组口径：以 `ketizu_list.json`（1744，飞书商机）还是 ERP 商机(飞书)#（88.68% 覆盖）为准。', '订单 `field_8d9153` 是否 = 出货批号#（值形如 `20260417`）待确认。', ] # ── §7 可度量价值：指标 → 上线后取数位置 ───────────────────────── METRICS = [ ('资源闭环率', '已闭环待办 / 全部资源协助待办', '分子分母均来自集合 `support_todos`（`status` 归一后统计；§1 表 D）；事件留痕在 `thread_view`（`event_type = todo_close`）。'), ('替换周期', '替换完成日 − 客诉发生日（基线 ≈60 天）', '集合 `replacement_cases`：`replace_done_date − complaint_date` 即 `cycle_days`（§13.2 A/C）。'), ('机会性商机断尾预警数', '机会性商机连续 N 个月（默认 3）无活动 / 无订单 的条数', '`opportunities.nature = opportunistic`（§13.1 A）叠加 `thread_view` / `activities` 的最新事件时间计算沉默月数。'), ('活动填写合格率（段级校验拦截数）', '提交被拦截次数 / 提交尝试次数', '前端 `#formErr` 拦截计数 + 采集字段 `activities.desc_content`（段级校验口径见结构清单 §12.3）。'), ('周会决议落盘条数', '提交后落盘 `support_todos` 的决议条数', '集合 `support_todos` 中 `source = 周会决议`、`todo_id` 前缀 `WR-` 的文档计数（§11.2）。'), ] # ══════════════════════════════════════════════════════════════════ # CSS # ══════════════════════════════════════════════════════════════════ CSS = """ :root{ --pri:#1852B6; --pri-d:#0d3a85; --bg:#ffffff; --soft:#f4f7fb; --card:#ffffff; --line:#e3e9f2; --ink:#1a2434; --sub:#5b6b82; --mut:#93a1b5; --done:#16A34A; --doing:#1852B6; --stuck:#C0392B; --todo:#B9C2CE; --warn-bg:#FEF3C7; --warn-bd:#F59E0B; --warn-ink:#92400E; --wrap:1440px; --gap:14px; --pad:16px; --rad:12px; --fs-num:32px; --fs-title:15px; --fs-body:12.5px; --fs-note:10.5px; } *{box-sizing:border-box} body{margin:0;background:var(--bg);color:var(--ink); font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"PingFang SC","Microsoft YaHei",sans-serif} .wrap{max-width:var(--wrap);margin:0 auto;padding:18px 22px 34px;font-size:var(--fs-body)} h1{font-size:var(--fs-num);line-height:1.12;margin:0;font-weight:800;color:var(--pri-d);letter-spacing:.2px} .head-row{display:flex;align-items:flex-end;gap:14px;flex-wrap:wrap;margin-top:4px} .head-row .sub{color:var(--sub);font-size:var(--fs-body)} .demo-bar{background:linear-gradient(90deg,#FEF3C7,#FDE68A);border:1px solid var(--warn-bd); color:var(--warn-ink);border-radius:10px;padding:9px 14px;margin:13px 0 0;font-size:13px; font-weight:700;display:flex;align-items:center;gap:9px} .demo-bar .dot{width:9px;height:9px;border-radius:50%;background:var(--warn-bd);flex:none} .sec{margin-top:22px;border-top:2px solid var(--line);padding-top:14px} .sec-hd{display:flex;align-items:baseline;gap:11px;margin:0 0 10px} .sec-no{font-size:var(--fs-title);font-weight:800;color:#fff;background:var(--pri); border-radius:7px;padding:2px 10px;letter-spacing:.5px;flex:none} .sec-hd h2{font-size:19px;margin:0;font-weight:800;color:var(--pri-d)} .sec-hd .en{color:var(--mut);font-size:var(--fs-note);font-weight:600;margin-left:auto} p{margin:7px 0;line-height:1.75;color:#26364d} .lead{font-size:15px;line-height:1.8;background:linear-gradient(90deg,#eaf1fd,#f7faff); border-left:4px solid var(--pri);border-radius:10px;padding:13px 18px;color:#1c2f4a;font-weight:600} .lead b{color:var(--pri-d)} code{background:#eef3fb;color:#0d3a85;border-radius:4px;padding:0 5px;font-size:11.5px; font-family:ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,Consolas,monospace} ul.tick{margin:6px 0 6px 2px;padding-left:20px;line-height:1.8;color:#26364d} ul.tick li{margin:4px 0} ul.tick li b{color:var(--pri-d)} .grid3{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr));gap:var(--gap);align-items:stretch} .grid2{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:var(--gap);align-items:stretch} @media(max-width:1040px){.grid3{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}} @media(max-width:720px){.grid3,.grid2{grid-template-columns:1fr}} .card{background:var(--card);border:1px solid var(--line);border-radius:var(--rad); padding:13px var(--pad);display:flex;flex-direction:column} .card .kk{font-size:var(--fs-note);font-weight:800;color:var(--pri);letter-spacing:.5px;margin-bottom:3px} .card h3{font-size:var(--fs-title);margin:0 0 5px;font-weight:800;color:var(--pri-d)} .card .one{font-size:var(--fs-body);line-height:1.7;color:#26364d;font-weight:600} .card .why{margin-top:auto;padding-top:8px;font-size:var(--fs-note);color:var(--sub);line-height:1.65; border-top:1px dashed #d8e2f1} .card .why b{color:var(--stuck)} .layer{border:1px solid var(--line);border-radius:var(--rad);padding:13px 16px;background:var(--soft)} .layer .tag{display:inline-block;font-size:var(--fs-note);font-weight:800;color:#fff; border-radius:6px;padding:1px 9px;margin-bottom:6px} .layer.l1 .tag{background:#5b21b6} .layer.l2 .tag{background:#0f7a3d} .layer h3{margin:2px 0 6px;font-size:var(--fs-title);color:var(--pri-d)} .figbox{border:1px solid var(--line);border-radius:var(--rad);background:#fbfcfe;padding:12px 10px; margin-top:12px;overflow:auto} .figcap{text-align:center;color:var(--mut);font-size:var(--fs-note);margin-top:7px} table.mt{border-collapse:separate;border-spacing:0;width:100%;font-size:var(--fs-body);margin-top:8px} table.mt th,table.mt td{border-bottom:1px solid var(--line);padding:8px 10px;vertical-align:top;text-align:left} table.mt thead th{background:#dfe9f8;color:var(--pri-d);font-weight:800;font-size:12px; border-bottom:1px solid #c9d8ee} table.mt tbody tr:nth-child(even) td{background:#f9fbfe} table.mt td.mn{font-weight:800;color:var(--pri-d)} table.mt td .frm{color:var(--sub);font-size:11.5px} .src{font-size:var(--fs-note);color:var(--mut);margin-top:5px;line-height:1.6} .src b{color:var(--stuck);font-weight:700} .pill{display:inline-block;border-radius:6px;padding:1px 8px;font-size:var(--fs-note); font-weight:800;border:1px solid transparent;margin:1px 3px 1px 0} .pill.opp{background:#fdeedd;color:#9a5b09;border-color:#f3d3a8} .pill.con{background:#dcf5e6;color:#0f7a3d;border-color:#a6ddba} .pill.unk{background:#eef1f5;color:#64748b;border-color:#d5dbe4} .pill.b{background:#e3edfd;color:var(--pri);border-color:#b9cbe8} .steps{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:9px;margin:10px 0 4px} .step{border:1px solid var(--line);border-radius:10px;padding:9px 13px;background:#fff; font-size:12px;font-weight:700;color:var(--pri-d);position:relative;flex:1 1 150px} .step .n{display:inline-block;width:20px;height:20px;line-height:20px;text-align:center;border-radius:50%; background:var(--pri);color:#fff;font-size:11px;margin-right:7px;font-weight:800} .callout{background:#fef7f6;border:1px solid #efc8c3;border-left:4px solid var(--stuck); border-radius:10px;padding:11px 16px;margin-top:12px;font-size:var(--fs-body);line-height:1.75;color:#5b2320} .callout b{color:var(--stuck)} .foot-note{border-top:1px solid var(--line);margin-top:22px;padding-top:11px;color:var(--mut); font-size:var(--fs-note);line-height:1.7} .foot-note b{color:var(--sub)} @media print{ body{background:#fff} .wrap{max-width:none;padding:0 6mm} .sec{break-inside:avoid} .card,.layer,.figbox,.callout,table.mt{break-inside:avoid} .demo-bar{-webkit-print-color-adjust:exact;print-color-adjust:exact} .bior-header,.bior-footer{-webkit-print-color-adjust:exact;print-color-adjust:exact} } """ # ══════════════════════════════════════════════════════════════════ # 内联 SVG 示意图（严禁在 内写 /
） # ══════════════════════════════════════════════════════════════════ def svg_two_layers(): """§3 两层联动示意图：第二层活动录入 → 抓取/回写 → 第一层项目推移表""" return """ 第一层 · 项目推移表（一行一商机） 组1 项目基本信息 ｜ 组2 项目关键节点（可向右延展）｜ 组3 资源协助（可向右延展） 陌生开发 方案匹配 中试 临床试验 据结果向右延展 资源协助 ＋1 列 第二层 · 活动录入与待办（一行一活动） 活动类型（3 类） 模板化活动描述（段级校验） 资源协作（多选 4 类） 待办事项（多条） 周会决议（三岗各填一栏） 三轨落盘（本地 / CB / 飞书） ① 抓取：按「客户名称 + 商机名称」匹配 ② 回写：节点推进 · 资源协助 ＋1 列 联动规则（逐字口径） ① 由活动的「基本信息、关联商机」抓取第一层项目基本信息 ② 项目基本信息中的「竞对信息」可手动维护 ③ 项目关键节点可手动维护 ④ 资源协作由销售在第二层手动多选触发 （技术支持测试项目单 / 研发项目单 / 售后 / 其他） 未匹配到第一层行 → 不回写，提示「未匹配商机行」 列不硬编码：新增列只插一条 column_defs 行/格 ID 未回填 → 前端标黄「待关联」 只追加不覆盖（append-only） """ def svg_data_flow(): """§5 数据对接图：ERP / 飞书 / CloudBase 三方与拉通大表""" return """ ① ERP 订单 销售订单（诊断原料 / 生命科学） 对接键 = 单据编号 飞书 `销售订单.name` ≡ ERP `单据编号` 例 ZHBR260907070（两侧一致） 字段：货号# / 价税合计 / 备货部门… 生命科学含「商机(飞书)#」列 ② 飞书（MCP） 销售管理空间 6593cd71471290e3cc6be6e6 售后管理空间 658288abfb8bd616b17025f1 客户 65ae1e403c87b152f3365ca6 ｜ 活动 65ae1e5d44338dbe7c39a29a 销售订单 662612aea6bb7089fea044ef ｜ 商机 story 客诉(客户反馈单) 6669433056a98249604376de 工具 search_by_mql / create_workitem ③ CloudBase 集合 env bier-sales-d0gatbvlx288724e9 沿用：activities（现有集合） 客户/商机/待办/反馈： cust_master · opportunities · support_todos dept_feedback · orders · thread_view wide_rows · column_defs · replacement_cases 客户拉通大表 第一层 项目推移表 ＋ 第二层 活动录入与待办 集团归集口径：只能用 `集团客户#` 列 不可用客户名关键词 —— 实测漏 68.6% 三轨落盘：本地记录 / CloudBase / 飞书一键复制 去向：成交 / 闭环（append-only 只追加） 单据编号 work_item_id 写集合 """ # ══════════════════════════════════════════════════════════════════ # 页面正文 # ══════════════════════════════════════════════════════════════════ def build_body(): def card(kk, title, one, why): return ('
%s

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' '
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为什么要它：%s
' % (kk, title, one, why)) mech = ''.join([ card('机制 ①', '两层联动', '第二层提交一条活动 → 第一层对应商机行自动更新（节点推进、资源协助 ＋1 列）。', '活动不再只躺在飞书里，一处录入，项目视图即时同步。'), card('机制 ②', '按角色分字段权限', '销售 / 技术支持 / 研发各写各栏，管理员不受限（可全字段读写）。', '跨部门协作时谁改哪一格有边界，避免互相覆盖、责任说不清。'), card('机制 ③', '资源协作手动触发 ＋ 自动加列', '第二层「资源协作（多选）」勾选 技术支持测试项目单 / 研发项目单 / 售后 / 其他，每选一类第一层「资源协助」组自动加一列（列名带序号 N）。', '资源请求由人明确发起、系统留痕，不靠口头催办。'), card('机制 ④', '段级校验（缺段拦截）', '活动类型 = 测试结果跟进时，描述须含 6 个必填段（客户需求 / 宝锐方案 / 测试结果 / 问题现象 / 客户反馈 / 待办事项），缺段 → 提交被拦截并提示缺哪段。', '把「填写质量」前移到入口，避免事后补不齐、口径不一致。'), card('机制 ⑤', '三轨落盘（可追溯）', '一条活动同时写三处：本地记录（活动编号）／ CloudBase 集合 ／ 飞书描述（一键复制）。', '任一轨都能回溯同一动作，换系统、换人都不丢记录。'), card('机制 ⑥', '两块预警', '④ 机会性商机流失预警（机会性商机 连续 N 个月无活动 / 无订单 → 提醒；过预计成交窗口 60 天仍未成交 → 复盘）＋ ② 客诉 → 替换 → 采购恢复周期（6 阶段进度条，替换周期基线 ≈60 天）。', '把「下季度能自动预警」做成规则，机会性断尾与客诉长尾提前暴露。'), ]) metrics_rows = ''.join( '%s%s%s' % (n, f, s) for n, f, s in METRICS ) pending_li = ''.join('
  • %s
    • ' % x for x in PENDING) return """

    客户拉通大表 · 产品介绍

    内部使用 · 两层设计（第一层项目推移表 / 第二层活动录入与待办）
    DEMO 原型 · 示例数据，未上线 · 本页仅说明设计与口径，非线上产品
    01

    一句话定位

    Positioning
    把「销售活动 → 资源协作 → 部门闭环 → 商机成交」拉通成一条可追溯链路的客户项目运营平台 —— 一行一商机看得见项目走到哪、一条活动拉得动跨部门资源，并把机会性商机断尾与客诉替换周期变成可预警的规则。

    它以《客户拉通大表》原型（工具/客户拉通大表_demo.html）为载体，后端落在 CloudBase 七表 + 宽表/列定义表（结构清单 §1 / §8）。

    02

    它解决什么问题

    The gap
    • 信息分散：活动在飞书、订单在 ERP、待办散在多个地方；查一个客户项目的来龙去脉要拼好几张表，且各表 ID 互不打通。
    • 跨部门协作靠人催、无留痕：销售、技术支持、研发之间的请求与回复靠口头/群里喊，谁在何时做了什么，缺一条统一的过程记录。
    • 机会性商机断尾无预警：上年度的机会性商机（如一次性大单）本年度未延续时，往往事后才发现，没有提前提醒机制。
    • 客诉 → 替换 → 采购恢复无周期度量：替换做了多久、采购何时恢复，没有统一口径与基线，无法度量服务效率。

    依据：结构清单 §13（机会性商机断尾、客诉替换周期两个真实案例）；数据源盘点 §4（三类 ID 缺口：活动→客户 / 活动·订单→商机 / 商机→客户）。

    03

    两大层

    Two layers
    第一层

    项目推移表（一行一商机）

    里程碑轨道：默认形态为「形态1 里程碑轨道」（一行一商机、8 节点圆点串、按 4 个部门分组、行可点）。项目按「部门：大客户部 / 销售拓展部 / 生物制药销售部 / 国际业务部」分组。

    商机性质标记：每行带 chip —— 机会性持续性待判；工具条提供「全部 / 机会性 / 持续性 / 待判」筛选（点选即过滤第一层行，可复位）。

    项目关键节点可向右延展：陌生开发 → 方案匹配 → 中试 → 临床试验 → 已确认被用于注册 → 已转产 → 客户已获证 → 新证迭代（＋ 新增节点列）。

    资源协助列每选一类 ＋1 列：列名 = 选项名 ＋ 序号 N（技术支持测试项目单N / 研发项目单N / 售后N / 其他N）。

    点行展开第二层：点任意一行 → 下方展开该商机的资源泳道矩阵（形态B）。

    第二层

    活动录入与待办（一行一活动）

    活动类型 ＋ 模板化活动描述（段级校验）：活动类型 3 类（测试结果跟进 / 采购跟进 / 客户档案完善）；描述按类型套模板，测试结果跟进须含 6 个必填段（段级校验，缺段拦截）。

    四类资源协作手动多选：技术支持测试项目单 / 研发项目单 / 售后 / 其他（「其他」必填说明）—— 由销售手动多选触发，选中即生成承接待办。

    待办事项：事项 / 负责人 / 时间节点（×N，可加多条）。

    周会决议（三岗各填一栏）：销售 / 技术支持 / 研发 三岗各填一栏，提交后落盘待办库 support_todos。

    三轨落盘：本地记录（活动编号）／ CloudBase 集合 ／ 飞书描述一键复制。

    %s
    图 1 · 两层联动：第二层活动录入 →（按「客户名称 + 商机名称」抓取）→ 第一层项目推移表 →（回写：节点推进 · 资源协助加列）
    04

    六大机制

    Six mechanisms
    %s
    商机性质判定（机会性判别三条 · §13.1）可执行口径（输入 = 客户近 12 个月订单 + 商机框架字段 + 金额占比）
    机会性（任一命中）① 该客户近 12 个月该品类订单 ≤1 单（无历史复购）；② 无框架 / 年度协议字段；③ 预计金额占客户年采购 >40%% 且集中在单一项目。
    持续性三条均不满足机会性条件（有稳定复购、 有框架协议、 金额分散且占年采购 ≤40%%）。
    待判复购 / 框架 / 金额占比三项数据任一缺失到无法判定 → 转人工复核。
    05

    数据从哪来

    Data sources
    %s
    图 2 · 数据对接：ERP 订单（对接键 = 单据编号）· 飞书（活动/客户/商机/客诉）· CloudBase 集合 → 客户拉通大表 → 成交 / 闭环
    来源 ①

    ERP 订单

    订单记录，对接键 = 单据编号（飞书 销售订单.name ≡ ERP 单据编号，两侧完全一致）。
    对接键是既有的、现成的，不需要新造编码就能把订单挂到客户项目上。
    来源 ②

    飞书

    活动 / 客户 / 商机 / 客诉四类工作项；空间与表 ID 见右侧清单（盘点 §2）。
    销售日常在飞书写活动，拉通大表直接复用，不要求二次录入。
    来源 ③

    CloudBase 集合

    落库集合见对接图（activities 沿用现有集合，其余新建）。
    统一落到一套集合，才谈得上跨表关联与「只追加不覆盖」的留痕。
    飞书实体可调用 ID / 字段（逐字）关联到
    销售管理空间6593cd71471290e3cc6be6e6全部飞书表
    售后管理空间658288abfb8bd616b17025f1客诉
    客户 · 工作项类型65ae1e403c87b152f3365ca6cust_master（表A）
    销售订单 · 工作项类型662612aea6bb7089fea044eforders（表F）
    活动 · 工作项类型65ae1e5d44338dbe7c39a29aactivities（表C）
    客诉(客户反馈单) · 工作项类型6669433056a98249604376dedept_feedback（表E）/ 售后
    商机 · 工作项类型storyopportunities（表B）
    订单 · 单据编号（对接键）name（例 ZHBR260907070）orders ↔ ERP
    集团归集口径（硬性）：集团维度只能用 ERP 表的 集团客户# 列做归集键 —— 不能用客户名关键词匹配。实测：某集团客户名不含集团关键字的抬头会被整个漏掉，实测漏 68.6%% 金额。
    出处：脚本/统计_天隆_按抬头_货号统计.py 交叉核对输出「2026 集团归集总额 1228060.00 ｜ 客户名含『天隆』385310.00 ｜ 差 842750.00」→ 842750 / 1228060 ≈ 68.6%%。
    06

    当前状态与上线路径

    Status & rollout

    当前状态：DEMO 原型，示例数据，未上线。所有页面（基线 工具/客户拉通大表_demo.html、仪表盘 工具/客户拉通大表_仪表盘.html）为零外链、数据内嵌的静态页，不联网；后端七表结构已设计但尚未建库。

    1建 CloudBase 集合（七表 + 宽表 / 列定义表）
    2权限与鉴权（按角色分字段 · 服务端二次校验）
    3小范围试点（大客户部）
    4推广

    待确认项（沿用数据源盘点 §5 / 结构清单 §7）：

      %s
    07

    可度量的价值

    Measurable value

    每项指标都给出上线后从哪张表 / 哪个字段取数（DEMO 为示例值，不在此页给出执行数字）：

    %s
    度量指标口径 / 公式上线后取数位置

    口径来源：结构清单 §1（表 D/E/G）、§9.8、§11.2、§12.3、§13.1 / §13.2。替换周期基线 ≈60 天（天隆 M5244-ZJ4 → MD2104-003006，客诉 2026-07-01 → 替换完成 2026-08-30，出处：结构清单 §13.2）。

    本页性质：DEMO 原型的产品介绍（内部使用）· 生成日期 %s · 生成器 脚本/build_customer_thread_intro.py，验收 脚本/verify_customer_thread_intro.py。
    口径来源：结构清单 知识沉淀/客户拉通大表_结构清单_20261010.md（§1–§13）、数据源盘点 知识沉淀/客户拉通大表_可复用数据源盘点_20261010.md、原型 工具/客户拉通大表_demo.html。
    声明：本页描述的功能名、字段名、货号、集合名一律与上述素材逐字一致；未上线，示例数据；不含任何执行数字。
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