# 客户拉通大表 · 活动录入需求重读

日期：2026-11-10
来源：`宝锐诊断原料不同业务场景的活动录入模板.xmind`（用户 2026-11-10 发来）
对照对象：`工具/客户拉通大表_V3_看板_20261110.html`

## 一、先纠正一个理解偏差

V3 目前把第二层做成了“通用活动表单”：客户、商机、日期、活动类型、沟通结果、下一步、资源需求多选。

这份 XMind 说明，第二层不是一张通用表单，而是：

> **按“活动内容场景”分支的动态录入模板；活动类型只是渠道，活动内容才是决定字段的东西。**

V3 把“测试结果跟进”“订单跟进”放进了“活动类型”，这是错的。按模板：

- **活动类型**：客户来访、线下拜访、线上跟进、陌拜、其他（渠道）
- **活动内容**：项目需求挖掘、测试结果跟进、客户档案完善、订单跟进、其他（目的）
- 选了活动内容后，下面才展开对应字段、商机处理方式、下一步动作和资源工单。

## 二、活动录入的完整结构

### 1. 活动基本信息

- 活动类型：客户来访 / 线下拜访 / 线上跟进 / 陌拜 / 其他
- 客户
- 联系人
- 活动日期
- 所属部门、销售员
- 活动内容类型：项目需求挖掘 / 测试结果跟进 / 客户档案完善 / 订单跟进 / 其他

### 2. 商机处理：老商机和新商机是两条路

**老商机**

- 飞书关联该客户的商机
- 如无关联商机，先引导在系统新建商机

**新商机**

- 详细描述与客户沟通的细节
- 根据本次飞书活动内容，提炼商机各字段
- 直接跳转到飞书商机新建页面，自动新建商机
- 主管领导审核后才能正式进入系统
- 审核不通过，当日内必须完成商机录入补充

**审批链**

- 诊断原料销售拓展部：销售员 → 区域经理
- 诊断原料大客户部：销售员 → 部门经理（刘新元代管）
- 生命科学销售部：销售员 → 区域经理
- 刘新元（部门总监）接收全部新建商机通知，具有一票否决权，可直接要求补充商机信息
- 测试结果跟进里关闭商机，也需要主管领导审核

### 3. 五个活动内容场景

#### 3.1 项目需求挖掘

必填/关键字段：

- 老商机 / 新商机
- 关联商机；没有则引导新建
- 联系人
- 与客户沟通的详细描述
- 下一步动作

下一步动作选项：

- 公司高层、技术、研发拜访协同
  - 文字详细描述：协同目标、时间、地点、主题、人物
- 深度数据支持
  - 文字详细描述：客户在某个具体场景下，因什么检测需求、技术限定，或竞对已达成指标，要求我司也有同类性能数据
  - 指定资料承接人：技术 / 研发 / 其他
  - 指定资料完成时间
  - 资料回填，客户认可质量后，销售点击关闭任务
- 技术支持测试单
  - 技术支持人员（按销售所在区域直接映射）
  - 时间节点（销售按客户需求给定）
  - 需求描述（技术支持介入填写）
- 客户项目优化单
  - 技术支持人员（按销售所在区域直接映射）
  - 研发人员（研发主管指派）
  - 时间节点（销售给定后内部评估协商，议定终版）
  - 需求描述（技术支持介入填写）
- 售后单
  - 技术支持人员（按销售所在区域直接映射）
  - 研发人员（研发主管指派）
  - 质量生产对接人（QA 主管指派，或 QA 主管本人）
  - 时间节点（销售给定后内部评估协商，议定终版）
  - 需求描述（技术支持介入填写）
- 其他

#### 3.2 测试结果跟进

必填/关键字段：

- 测试单号
- 关联商机
- 联系人
- 货号
- 测试结果的客户原话描述
- 结果图（可选，上传附件）
- 结果文件（可选，上传附件）
- 竞对信息
  - 竞对货号
  - 竞对结果图（可选，上传附件）
  - 竞对结果文件（可选，上传附件）
  - 竞对规格及价格
- 是否调整商机进度
  - 是：选择该商机进度前进 / 后退 / 关闭
  - 关闭需主管领导审核
  - 否
- 下一步动作
  - 正向结果，引导成交
  - 技术支持测试单（同上字段）
  - 客户项目优化单（同上字段）
  - 售后单（同上字段）
  - 其他

#### 3.3 客户档案完善

- 字段取自早期做的另一份客户档案思维导图
- 当前没有这份导图，字段清单待补
- 这条内容不产生商机阶段变化，主要是补全客户档案

#### 3.4 订单跟进

必填/关键字段：

- 飞书关联该订单的商机
- 货号：选择在该客户飞书商机中出现过的货号
- 规格
  - 公司标准规格
  - 特殊要求
    - 客户不接受标准规格的原因：原供应商产品已稳定使用、客户生产特殊需求、其他
    - 具体要求描述
- 数量
- 议价概况
  - 竞对价格
  - 我司报价策略及结果
- 预计拿货时间

#### 3.5 其他

- 用通用文本框描述

### 4. 产品清单

模板里单独有一棵“产品清单”，不是活动内容，但会支撑测试结果跟进、订单跟进和商机填写：

- 货号、名称
- 各组分名称
- 应用场景
  - DNA / RNA
  - 双酶体系 / Tth 体系
  - 适用靶标
- 性能特点
  - 主酶
  - 迭代关系：快速、直扩、耐抑制、灵敏度、全预混
- 可冻干（搭配冻干保护剂）
- 客户测试数据

## 三、当前 V3 的活动录入哪里不对

| 当前 V3 | 模板要求 | 判断 |
|---|---|---|
| 活动类型含“测试结果跟进”“订单跟进” | 活动类型只表示渠道；测试/订单属于活动内容 | 结构错误，必须拆开 |
| 活动类型没有“陌拜” | 客户来访、线下、线上、陌拜、其他 | 缺一项 |
| 一张固定 7 字段表单 | 五个活动内容场景，各自不同字段 | 当前过度简化 |
| 新/老商机没有分支 | 老商机关联；新商机提炼字段、跳转飞书新建、主管审核、当日补录 | 当前缺失 |
| 资源需求 5 类：技术支持测试项目单、研发项目单、售后、质量支持单、其他 | 6 类：高层协同、深度数据支持、技术支持测试单、客户项目优化单、售后单、其他 | 类型和字段都不对 |
| 所有资源需求共用一套“说明/承接人/完成日/优先级” | 每类承接角色、时间确定方式、需求描述填写人不同 | 当前字段不够 |
| 没有产品清单/货号选择 | 测试和订单都要选货号；产品清单有应用场景、性能、主酶迭代 | 当前缺失 |
| 没有附件 | 测试结果图/文件、竞对结果图/文件 | 当前缺失 |
| 没有审批链 | 部门经理/区域经理审核；刘新元接收全部新建商机通知并可否决 | 当前缺失 |
| 没有商机阶段调整 | 测试结果可前进/后退/关闭；关闭需审核 | 当前缺失 |
| 没有客户档案完善 | 客户档案字段补齐 | 当前缺失 |
| 工单只有四列状态 | 各类资源单的承接角色和完成规则不同 | 需要按类型细化 |

## 四、建议的第二层信息架构

不要把所有字段平铺。建议做成“3 步 + 右侧提交预览”：

### 第 1 步：这次活动是什么

- 活动类型（5 类）
- 客户 / 联系人
- 活动日期
- 活动内容（5 类，选一个才展开第 2 步）

### 第 2 步：按活动内容展开

- 项目需求挖掘：老/新商机、关联商机、沟通细节、下一步
- 测试结果跟进：测试单号、关联商机、货号、客户原话、结果附件、竞对信息、是否调整进度、下一步
- 客户档案完善：客户档案字段（待补）
- 订单跟进：关联商机、货号、规格、数量、议价、预计拿货时间
- 其他：通用文本

### 第 3 步：下一步动作 / 资源工单

- 先选一个主下一步：引导成交、客户高层协同、深度数据支持、技术支持测试单、客户项目优化单、售后单、其他
- 选中资源类后，再展开该类专属字段
- 允许多个资源单，但主下一步只选一个
- 右侧固定“提交后将发生什么”：
  - 写入 1 条活动
  - 新建/关联 1 个商机
  - 生成 N 张资源工单
  - 是否需要主管审核
  - 商机阶段是否变化

### 审批链展示

- 按部门自动带出：销售员 → 区域经理 / 部门经理
- 新建商机额外显示：刘新元（部门总监）接收通知，可一票否决
- 审核不通过：当日补录提醒

## 五、需要拍板的问题

1. **第一版范围**：五个活动内容场景全做，还是先做“项目需求挖掘 + 测试结果跟进”，订单跟进第二批？
2. **新商机落库方式**：V3 先只生成“飞书新建商机草稿/字段预览”，还是要直接调飞书接口创建并走审批？
3. **客户档案字段**：需要用户提供早期那份客户档案思维导图；没有的话只能先留占位。
4. **产品清单数据源**：用 `数据/product_master.json`，还是另有一份诊断原料产品清单？
5. **工单是否服务端化**：继续本机演示，还是这版就接服务端 `work_orders` 表和多角色权限？

## 六、一句话结论

当前 V3 的看板方向可以保留，但活动录入必须从“通用表单”改成“活动类型 + 活动内容场景 + 商机处理 + 分类型资源工单”的动态模板；否则销售录进去的数据无法支撑商机新建、测试结果、订单跟进和审批链。