# 宝锐诊断原料不同业务场景的活动录入模板 - 源文件：`宝锐诊断原料不同业务场景的活动录入模板.xmind` - 转写日期：2026-11-10 - 转写方式：直接读取 XMind 的 `content.json`，按原始父子层级逐节点转写 - 图中数量标记：项目需求挖掘 35、测试结果跟进 46、订单跟进 16（按截图标注保留，原图未说明统计口径） ## 1. 活动类型 活动类型是渠道，不是活动目的。 | 活动类型 | |---| | 客户来访 | | 线下拜访 | | 线上跟进 | | 陌拜 | | 其他 | ## 2. 审批链 ### 2.1 诊断原料 | 部门 | 审批链 | |---|---| | 销售拓展部 | 销售员 → 区域经理 | | 大客户部 | 销售员 → 部门经理（刘新元代管） | | 生命科学销售部 | 销售员 → 区域经理 | ### 2.2 总监权限 刘新元（部门总监）： - 可接收全部的新建商机通知； - 具有一票否决权； - 可直接要求补充商机信息。 ## 3. 活动内容 活动内容是本次沟通的目的，决定后续展开哪些字段。 ### 3.1 项目需求挖掘 #### 老商机 - 飞书关联该客户的商机； - 如无关联商机，首先引导在系统新建商机。 #### 新商机 - 详细描述与客户沟通的细节； - 根据本次飞书活动内容，提炼好商机各个字段，直接跳转到飞书商机新建页面自动新建商机； - 主管领导审核商机后才正式进入系统； - 如果审核不通过，则当日内必须完成商机录入补充。 #### 联系人 - 联系人字段。 #### 下一步动作 下一步动作分为以下类型，每类展开对应字段。 ##### 公司高层、技术、研发拜访协同 - 文字详细描述：协同目标、时间、地点、主题、人物。 ##### 深度数据支持 - 文字详细描述：客户在某个具体场景下，因什么检测需求、技术限定，或竞对已达成指标，要求我司也有同类性能数据，或参考新能数据； - 指定资料承接人： - 技术 - 研发 - 其他 - 指定资料完成时间： - 以资料回填至此，且客户认可资料质量，销售点击关闭任务。 ##### 技术支持测试单 - 技术支持人员（根据销售所在区域直接映射）； - 时间节点（销售根据客户需求给定）； - 需求描述（技术支持介入填写）。 ##### 客户项目优化单 - 技术支持人员（根据销售所在区域直接映射）； - 研发人员（研发主管指派）； - 时间节点（销售根据客户需求给定后，内部评估协商，议定终版时间节点）； - 需求描述（技术支持介入填写）。 ##### 售后单 - 技术支持人员（根据销售所在区域直接映射）； - 研发人员（研发主管指派）； - 质量生产对接人（QA主管指派，或QA主管本人）； - 时间节点（销售根据客户需求给定后，内部评估协商，议定终版时间节点）； - 需求描述（技术支持介入填写）。 ##### 其他 - 其他动作，按通用方式描述。 ### 3.2 测试结果跟进 #### 基础字段 - 测试单号； - 关联商机； - 联系人。 #### 货号结果 每个货号记录： - 货号； - 测试结果的客户原话描述； - 结果图（可选）： - 上传附件； - 结果文件（可选）： - 上传附件。 #### 竞对信息 每个竞对记录： - 货号； - 结果图（可选）： - 上传附件； - 结果文件（可选）： - 上传附件； - 规格及价格。 #### 是否调整商机进度 - 是： - 选择该商机的进度前进、后退或关闭； - 关闭需经过主管领导审核。 - 否。 #### 下一步动作 - 正向结果，引导成交； - 技术支持测试单： - 发起： - 技术支持人员（根据销售所在区域直接映射）； - 时间节点（销售根据客户需求给定）； - 需求描述（技术支持介入填写）。 - 客户项目优化单： - 发起： - 技术支持人员（根据销售所在区域直接映射）； - 研发人员（研发主管指派）； - 时间节点（销售根据客户需求给定后，内部评估协商，议定终版时间节点）； - 需求描述（技术支持介入填写）。 - 售后单： - 发起： - 技术支持人员（根据销售所在区域直接映射）； - 研发人员（研发主管指派）； - 质量生产对接人（QA主管指派，或QA主管本人）； - 时间节点（销售根据客户需求给定后，内部评估协商，议定终版时间节点）； - 需求描述（技术支持介入填写）。 - 其他。 ### 3.3 客户档案完善 原导图只写： > 字段取自早期做的另一份客户档案思维导图即可。 本导图没有展开具体字段，也没有附带那份客户档案思维导图。 ### 3.4 订单跟进 #### 关联 - 飞书关联该订单的商机。 #### 货号 - 选择在该客户的飞书商机中出现过的货号。 #### 规格 - 公司标准规格； - 特殊要求： - 客户不接受标准规格的原因： - 原供应商产品已稳定使用，暂不接受变更； - 客户生产特殊需求； - 其他； - 具体的要求描述。 #### 数量 - 数量字段。 #### 议价概况 - 竞对价格； - 我司报价策略及结果。 #### 预计拿货时间 - 预计拿货时间字段。 ### 3.5 其他 - 用通用文本框描述。 ## 4. 产品清单 产品清单是活动录入时的产品底座，结构如下。 ### 4.1 货号、名称 - 各组分名称。 ### 4.2 应用场景 - DNA/RNA； - 双酶体系/Tth体系； - 适用靶标。 ### 4.3 性能特点 - 主酶； - 迭代关系； - 快速、直扩、耐抑制、灵敏度、全预混。 ### 4.4 可冻干 - 可冻干（搭配冻干保护剂）。 ### 4.5 客户测试数据 - 客户测试数据。 ## 5. 完整层级索引 ```text 宝锐诊断原料不同业务场景的活动录入模板 ├─ 活动类型 │ ├─ 客户来访 │ ├─ 线下拜访 │ ├─ 线上跟进 │ ├─ 陌拜 │ └─ 其他 ├─ 审批链 │ └─ 诊断原料 │ ├─ 销售拓展部 → 销售员→区域经理 │ ├─ 大客户部 → 销售员→部门经理（刘新元代管） │ ├─ 生命科学销售部 → 销售员→区域经理 │ └─ 刘新元（部门总监）→ 全部新建商机通知 + 一票否决 + 可直接要求补充 ├─ 活动内容 │ ├─ 项目需求挖掘 │ │ ├─ 老商机 │ │ ├─ 新商机 │ │ ├─ 联系人 │ │ └─ 下一步动作（协同/数据/测试单/优化单/售后单/其他） │ ├─ 测试结果跟进 │ │ ├─ 测试单号 │ │ ├─ 关联商机 │ │ ├─ 联系人 │ │ ├─ 货号（客户原话/结果图/结果文件） │ │ ├─ 竞对信息（货号/结果图/结果文件/规格及价格） │ │ ├─ 是否调整商机进度 │ │ └─ 下一步动作 │ ├─ 客户档案完善 │ │ └─ 字段取自早期客户档案思维导图（本导图未展开） │ ├─ 订单跟进 │ │ ├─ 关联商机 │ │ ├─ 货号 │ │ ├─ 规格 │ │ ├─ 数量 │ │ ├─ 议价概况 │ │ └─ 预计拿货时间 │ └─ 其他 │ └─ 通用文本框 └─ 产品清单 ├─ 货号、名称（各组分名称） ├─ 应用场景（DNA/RNA → 双酶/Tth → 适用靶标） ├─ 性能特点（主酶 → 迭代关系） ├─ 可冻干（搭配冻干保护剂） └─ 客户测试数据 ``` ## 6. 与当前工作台实现对照（2026-11-10 前端复原后） | 项 | 当前实现 | 与导图差异 | |---|---|---| | 活动类型 | 客户来访 / 线下拜访 / 线上跟进 / 陌拜 / 其他 | 顶层 5 项已一致 | | 活动内容 | 项目需求挖掘 / 测试结果跟进 / 客户档案完善 / 订单跟进 / 其他 | 顶层 5 项已一致 | | 项目需求挖掘 | 老/新商机、联系人、6 类下一步动作 | 基本覆盖；深度数据支持已加四态，但资料验收闭环待后端 | | 测试结果跟进 | 测试单号、商机、进度、货号结果、竞对信息；前端已加附件上传 | 附件上传接口已接；提交后的附件元数据持久化待后端 | | 关闭商机 | 前端已有“待审核关闭”队列、通过/驳回动作 | 生产后端审批接口待接；当前为前端交互态 | | 客户档案完善 | 前端已加客户概况、企业属性、资质、战略方向、决策链、决策模式、痛点、产品与商机矩阵 | 字段已按《客户管理.xmind》复原；生产后端尚未存这些新字段 | | 订单跟进 | 商机、货号、规格、数量、议价、拿货时间；商机未回填时显示黄标 | 已加“商机未回填，使用全量货号”提示；严格校验待后端 | | 产品清单 | 前端已加产品卡：名称/规格/组分/历史记录 | 应用场景、性能特点、可冻干在 `product_master` 中未结构化，卡片显示待产品部补齐 | > 以上为对照说明，不属于原导图内容。