客户拉通大表 · 销售员使用说明

1为什么要用（3 句话）

• 拜访完不用再靠口头交接——你填的活动就是交接本身，谁都能在同一张表上看到。
• 你提的资源需求有人接、有回话、有闭环——技术支持 / 研发 / 售后认领前，你能看到它卡在哪。
• 商机推进到哪一步随时可查——第一层一行一商机，8 个关键节点一眼看到走到哪儿。

2你要做的事（就三件）

1. 每次沟通 / 拜访后 → 在第二层填一条活动。
   选活动类型 → 插入模板 → 按模板写活动描述 → 该关联的订单/测试单填上 → 勾选触发的资源协作 → 写待办事项 → 提交。
2. 每周周会 → 在「周会决议」里填自己那一栏。
   销售 / 技术支持 / 研发三岗各填各的，一行一条，格式：决议事项 ｜ 负责人 ｜ 时间节点。别人那栏你改不了。
3. 随时 → 看第一层自己的商机在哪一步，点行看全部跟进。
   轨道视图一行一商机；点任意一行，下方展开该商机的资源泳道矩阵（跟进内容按时间向右延展）。

3一步步怎么做

1. 进入第二层：点顶部页签「② 第二层｜活动录入与待办」。顶部「关联对象与继承字段」条里，客户名称、商机名称先选好； 部门 / 客户编码 / 商机规模 / 销售员 / 技术支持是只读继承，不用你填（客户编码未回填会显示「待关联」）。
2. 选活动类型：① 活动类型 下拉，三选一—— 测试结果跟进 采购跟进 客户档案完善。选完描述框会自动套用对应模板。
3. 点「插入模板」→ 按模板填活动描述：② 活动描述 右上角有 插入模板 按钮，可随时重插。 选「测试结果跟进」时六段必填 ——【客户需求】【宝锐方案】【测试结果】【问题现象】【客户反馈】【待办事项】， 缺哪段会被标红拦下，提交不了；描述框下方有实时的段位状态（● 已填 / ○ 缺）可自查。
4. 填关联订单 / 测试单：③ 关联订单 / 测试单（可选 · 单字段）。 填不了就留空，表格里会标 待关联，能补尽快补上。
5. 勾选触发的资源协作：在 ④ 待办事项 下方「资源协作（多选）」里勾—— 技术支持测试项目单 研发项目单 售后 其他， 可多选，也可以一个都不选。每选一类 → 第一层对应商机行「资源协助」加一列； 选其他必须写说明，未填会被拦下。
6. 写待办事项：④ 待办事项可多条，点「＋ 添加一条待办」。写法： 做什么 / 怎么做 / 做到什么程度 / 关联哪些资源；负责人默认=技术支持协同人，可改可加人；时间节点写到具体日期。
7. 点提交：底部「提交 · 三轨落盘 + 回写第一层」。 三轨落盘 面板会弹出：① 本地记录（含活动编号）② CloudBase 写入 JSON ③ 飞书描述（一键复制）。同时自动回写第一层对应商机行。
8. 每周在「周会决议」填自己那一栏：先点「以本岗身份填写」解锁本栏（状态由 🔒 本岗未解锁 → 🔓 本岗填写中）， 再按「一行一条」写；未写时表格显示「本岗未提交」。三岗各填各的，别人那栏你改不了。

4背后的逻辑（一张简图）

这条链路的关键是成交门禁：该商机下所有资源请求都闭环后，商机才能标成交。 所以你的资源协作不是「提了就完」，它会在第一层挂成待办，直到对应部门认领、回写反馈、承接人确认闭环，才被允许推进成交。

5谁能看到什么（权限）

按角色分字段：你只能改自己那栏；部门只改自己承接的；管理员不受限。

6填写质量要求（会被拦的情形）

会被拦下的情形

• 只写「已沟通」「再看看」这类空话——活动描述没有实质内容，等于没写。
• 活动类型选「测试结果跟进」时六段缺一——被拦下，并提示缺哪段。
• 勾选资源协作的「其他」却未填说明——被拦下，提示必填说明。
• 关联订单 / 测试单留空——不拦，但表格标 待关联，能补尽快补（占比过高会被重点关注）。

自查清单（提交前打勾）

• 活动类型选对了吗？（测试结果跟进 / 采购跟进 / 客户档案完善）
• 测试结果跟进：六段齐了吗？问题现象里有没有客户原话？结论写了超阈方向与幅度吗？
• 资源协作勾对了吗？选「其他」写说明了吗？
• 待办写了「做什么 / 怎么做 / 做到什么程度 / 关联哪些资源 + 负责人 + 日期」吗？
• 关联订单/测试单能填就填，填不了留空（会标「待关联」）。

7你从中能得到什么

• 周会不用重复口头汇报——你的活动、待办、周会决议都在表里，会上直接看进展。
• 年底复盘有据可查——每次沟通、每条资源请求、每次闭环都留痕，成果可追溯。
• 要资源有正式入口——勾选资源协作即生成跨部门待办，部门认领、回话、闭环，全程可见，不用私下催。