--- title: 客户拜访会议&销售及技术配合注意事项 origin: 公用/管理知识/客户拜访会议&销售及技术配合注意事项.pptx ext: .pptx line: 公用 converted: 2026-09-11 source_mtime: 2024-01-06 auto: true confidence: raw words: 2977 truncated: false --- # 客户拜访会议&销售及技术配合注意事项 > 自动转卡（原件：`公用/管理知识/客户拜访会议&销售及技术配合注意事项.pptx`）｜本卡由机器抽取，未经人工确认；数值口径以原件为准。 ## 第 1 页 客户拜访/会议&销售及技术配合注意事项 ## 第 2 页 客户拜访/会议&销售及技术配合注意事项 访前 访中 访后 团队配合 ## 第 3 页 访前 ## 第 4 页 访前 邀约 明确拜访/会议目的 安排行程 ## 第 5 页 邀约 由销售和客户发起拜访邀约 访前 ## 第 6 页 明确拜访/会议目的 销售发起的技术问题沟通 技术支持发起的定期拜访 访前 ## 第 7 页 销售发起的技术问题沟通 明确关联订单信息、项目信息、背景 访前 ## 第 8 页 明确关联订单信息、项目信息、背景 重点项目表+测试反馈表（钉钉共享盘） 与客户、销售沟通的微信当中关于项目信息的文件 访前 ## 第 9 页 技术支持发起的定期拜访 提前一周与销售对接，明确需要销售协同拜访的日程安排 访前 ## 第 10 页 安排行程 订票 日程规划 行程规划 访前 ## 第 11 页 日程规划 外省出差2-4天为宜 省内随时走，当天来回或者2天为宜 访前 ## 第 12 页 外省出差2-4天为宜 通常优先选择早班/晚班的飞机或高铁 访前 ## 第 13 页 省内随时走，当天来回或者2天为宜 省内行程，开车走的，通常8点前要出发 访前 ## 第 14 页 行程规划 至少2家客户拜访行程 酒店选址在距离客户步行/打车20分钟内的地方 同一家客户需要在当次同时拜访研发+采购 访前 ## 第 15 页 同一家客户需要在当次同时拜访研发+采购 是否技术和销售同事拜访采购，由销售人员判断 访前 ## 第 16 页 访中 ## 第 17 页 访中 动作 注意事项 ## 第 18 页 动作 访前/会前沟通：和客户明确具体信息（时间/参会人/title/讨论议题/合作紧密程度等背景信息） 现场记录 如去客户现场做实验验证 访中 ## 第 19 页 访前/会前沟通：和客户明确... 访中 ## 第 20 页 现场记录 电脑 本子 分工 访中 ## 第 21 页 电脑 客户拜访计划的excel文件（销售有模板文件） 现场打开CRM做记录 访中 ## 第 22 页 本子 会后誊写整理到：CRM+钉钉日报+拜访记录文件中 访中 ## 第 23 页 分工 一个人说，另一个人记录，互为补充。销售和技术的沟通记录文件要在会后第一时间同步，并输出后续动作。 访中 ## 第 24 页 如去客户现场做实验验证 我司销售、技术支持需要事先和客户沟通实验方案 访中 ## 第 25 页 我司销售、技术支持需要事... 明确现场实验对接人，可单独建群将内、外关联人员拉入群内保证信息沟通流畅 所需物料数量、品种，计划停留时间/计划达成的目标等方案信息提前沟通 访中 ## 第 26 页 注意事项 客户问技术信息如何答复 客户非技术信息回复 雷区 和客户沟通要注意节奏 访中 ## 第 27 页 客户问技术信息如何答复 问mix里面用了什么酶，该原则需要和部门领导对接清楚 问mix里面各组分的量 访中 ## 第 28 页 问mix里面用了什么酶，该... 老产品（2020年以前的产品原则上都可告知） 新产品（2020年以后的产品需要灵活把握，对于大客户和区域内的大体量客户来说，为了推动商机的顺利前进，在经过上级允许的情况下可以选择告诉对方） 访中 ## 第 29 页 问mix里面各组分的量 离子、buffer pH等边缘信息可以透露 酶量只答复一个大概范围 访中 ## 第 30 页 客户非技术信息回复 统一由销售回复 访中 ## 第 31 页 雷区 你这样做是不对的/不行的，你应该XXXX做 引探序列属于高度敏感信息，可以问涉及的通用方法方面的词（简并引物/引物区段/MGB这类词），如有需要就和客户沟通寄引探过来用于提高优化效率。 访中 ## 第 32 页 你这样做是不对的/不行的，你应该XXXX做 答复建议：好的，我们会评估一下这个方案/思路，尽量考虑到我们实验方案中。如果有什么疑问我在向您请教！ 访中 ## 第 33 页 和客户沟通要注意节奏 有问有答，切忌连珠炮式发问，这类讨论形式不适合发生在组会形式的交流（线上\线下） 涉及客户配方的问题先内部沟通是否可以在会议上问，还是私下电话问 访中 ## 第 34 页 访后 ## 第 35 页 访后 整理报告 测试单 ## 第 36 页 整理报告 邮件发送给主管领导和认为需要抄送的关联人 访后 ## 第 37 页 测试单 拜访当天完成测试单的输出 访后 ## 第 38 页 团队配合 ## 第 39 页 团队配合 关于客户需求的处理 已在优化中的项目需要同步哪些信息 ## 第 40 页 关于客户需求的处理 经过销售+技术支持+研发的评审最终确定接/不接 需求评估 对外输出处理意见 团队配合 ## 第 41 页 经过销售+技术支持+研发的评审最终确定接/... 评审形式：电话会议/建群沟通 团队配合 ## 第 42 页 需求评估 指标可行性评估 交付时限可行性评估 成本可行性评估 团队配合 ## 第 43 页 对外输出处理意见 销售、技术支持、研发对事项处理达成一致后，可由销售或技术支持与客户沟通后续处理方案 沟通的过程中需要充分尊重客户的意愿，尽可能满足客户需求 如沟通过程中客户的需求产生了较大变更，可以和客户明确我们还需要内部评估可行性，在XX时间内在答复结果 团队配合 ## 第 44 页 已在优化中的项目需要同步哪些信息 是否有结果 结果好与坏 下一步什么时间出结果 项目推进的过程中，如果发生了和原定方案有出入的改动 出实验报告后先内部都看一遍，然后发给客户，技术→销售员→区域负责人（如有需要，由销售员判断）→客户（群） 团队配合 ## 第 45 页 是否有结果 有，发文件 无，啥时候有，文件什么时候出 团队配合 ## 第 46 页 结果好与坏 好，发文件，推客户认可、发测试 坏，发文件，与客户同步进展（评估哪些该说哪些不该说），并与客户沟通下一步方案，然后继续实验 团队配合 ## 第 47 页 下一步什么时间出结果 我们预计一周为一个周期，反馈一次实验结果 进展不好的时候需要和内部、外部都多沟通，一方面是争取客户的一些建议，另一方面销售、技术的信息要同步，销... 团队配合 ## 第 48 页 进展不好的时候需要和内部、外部都多沟通，一方面是争取客户的一些建议，另一方面销售、技术的信息要同步，销售才能从客情的角度思考如何推动\维护这个客户继续给我们机会。 团队配合 ## 第 49 页 项目推进的过程中，如果发... 和销售、区域负责人提前沟通 重大变更需要评估如何告知客户 团队配合 ## 第 50 页 Thank you