{
  "meta": {
    "title": "六人年度目标责任书达成情况",
    "period": "2026年1-10月",
    "cutoff": "2026-10-31",
    "generated": "2026-11-09",
    "unit": "万元",
    "data_note": "销售目标取2026年度目标责任书（总分6,950万）与《目标基础数据_2026》；实际取2026年10月更新版部门数据看板（1-10月）；开票额以ERP含税金额代理；责任书维度按文件原文列示，缺实际数据的标“待补”。",
    "sources": [
      "数据/目标基础数据_2026.json",
      "数据/kpi_dashboard.json",
      "数据/202610_销售部月报_数据.json",
      "数据/orders_detail_2026.json",
      "数据/customer_360.json",
      "销售分析/大客户1-2客户清单_20260920.xlsx",
      "2025全年订单.xlsx",
      "~/work/secure/2026/2026绩效责任书/科研/生命科学区域销售经理 -年度目标责任书(2026).doc",
      "~/work/secure/2026/2026绩效责任书/工业/销售拓展部经理 -刘欣年度目标责任书(2026).doc",
      "~/work/secure/2026/2026绩效责任书/诊断原料部门总监 -年度目标责任书(2025)（修改0111）.doc",
      "数据/刘新元_2026年度目标责任书_20261109.json"
    ]
  },
  "people": [
    {
      "name": "刘新元",
      "role": "诊断原料销售部总监",
      "unit": "诊断原料销售部",
      "target_scope": "部门合计（诊断原料6,050 + 生命科学900）",
      "target": 6950.0,
      "actual": 3691.9,
      "rate": 53.1,
      "gap": 3258.1,
      "status": "未达60%",
      "dimensions": [
        {
          "name": "诊断原料销售额完成率 X",
          "weight": "50%",
          "target": 6050.0,
          "actual": 3651.06,
          "rate": 60.4,
          "coeff": "0.364（X²）",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "大客户部销售",
          "weight": "X内拆分",
          "target": 2650.0,
          "actual": 1199.93,
          "rate": 45.3,
          "coeff": "—",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "销售拓展部销售",
          "weight": "X内拆分",
          "target": 3400.0,
          "actual": 2451.13,
          "rate": 72.1,
          "coeff": "—",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "生命科学部业绩 F",
          "weight": "20%",
          "target": 900.0,
          "actual": 40.84,
          "rate": 4.5,
          "coeff": "0",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "营销中心整体业绩 Z",
          "weight": "10%",
          "target": 9300.0,
          "actual": "待补（营销中心全口径）",
          "rate": "—",
          "coeff": "待补",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "上级主观评价",
          "weight": "20%",
          "target": "—",
          "actual": "待补",
          "rate": "—",
          "coeff": "待补",
          "status": "待评"
        }
      ],
      "note": "2026年度目标责任书已收到：正常目标6,950万（诊断原料6,050+生命科学900），底线4,170万，营销中心整体9,300万；权重50/20/10/20。实际取2026年10月更新版部门数据看板；营销中心整体实际需9,300万全口径，暂待补。责任书有两处待确认：生命科学条款权重20%与公式行“大客户部10%”不一致；X基数是否6,050未明确。",
      "official_document": "数据/刘新元_2026年度目标责任书_20261109.json"
    },
    {
      "name": "刘欣",
      "role": "销售拓展部经理",
      "unit": "销售拓展部",
      "target_scope": "销售拓展部团队",
      "target": 3400.0,
      "actual": 2573.71,
      "rate": 75.7,
      "gap": 826.29,
      "status": "未达80%",
      "dimensions": [
        {
          "name": "团队销售目标完成率 X",
          "weight": "60%",
          "target": 3400.0,
          "actual": 2573.71,
          "rate": 75.7,
          "coeff": "0.757",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "团队KA客户数 Y",
          "weight": "关键项内",
          "target": 85,
          "actual": 46,
          "rate": 54.1,
          "coeff": "0.8",
          "status": "未达",
          "note": "46家为2026年1-10月开票≥10万元的客户；5万元以上81家"
        },
        {
          "name": "团队NGS客户增长 Z",
          "weight": "关键项内",
          "target": "1N–3N起",
          "actual": "待补",
          "rate": "—",
          "coeff": "待补",
          "status": "待补"
        },
        {
          "name": "诊断原料部整体业绩 D",
          "weight": "10%",
          "target": 6000.0,
          "actual": 3828.7,
          "rate": 63.8,
          "coeff": "0.5",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "团队成员60%达成率 E",
          "weight": "10%",
          "target": "≥70%",
          "actual": "72.7%（8/11）",
          "rate": 72.7,
          "coeff": "1.0",
          "status": "达标"
        },
        {
          "name": "上级主观评价",
          "weight": "20%",
          "target": "—",
          "actual": "待补",
          "rate": "—",
          "coeff": "待补",
          "status": "待评"
        }
      ],
      "note": "责任书团队销售正常/挑战目标金额为空；团队目标取部门3400万。个人目标430万为部门缺口分摊，不单列为团队KPI。"
    },
    {
      "name": "赵云浩",
      "role": "大客户部销售工程师",
      "unit": "大客户部",
      "target_scope": "个人",
      "target": 1350.0,
      "actual": 532.67,
      "rate": 39.5,
      "gap": 817.33,
      "status": "未达60%",
      "dimensions": [
        {
          "name": "年度销售目标 X",
          "weight": "60%",
          "target": "正常1350 / 底线810 / 挑战1755",
          "actual": 532.67,
          "rate": 39.5,
          "coeff": "0",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "大客户丢失 Y1",
          "weight": "关键项内",
          "target": "15个2025有销售集团",
          "actual": "丢失4个",
          "rate": "—",
          "coeff": "0.5",
          "status": "未达",
          "note": "圣湘、明德、中道、华之源"
        },
        {
          "name": "重点大客户增长 Z（圣湘+万孚）",
          "weight": "10%",
          "target": "圣湘+万孚 662.60",
          "actual": "312.43",
          "rate": 47.2,
          "coeff": "0.5",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "河南客户增长 D",
          "weight": "10%",
          "target": "河南客户 91.23",
          "actual": "114.53",
          "rate": 125.5,
          "coeff": "1.0",
          "status": "达标"
        },
        {
          "name": "上级主观评价",
          "weight": "20%",
          "target": "—",
          "actual": "待补",
          "rate": "—",
          "coeff": "待补",
          "status": "待评"
        }
      ],
      "note": "2026责任书已收到：正常1350/底线810/挑战1755；Y1按大客户2清单15个有销售集团归集，丢4个；Z按圣湘+万孚；D按河南客户名代理，附件清单待核。"
    },
    {
      "name": "刘子研",
      "role": "大客户部销售工程师",
      "unit": "大客户部",
      "target_scope": "个人",
      "target": 1300.0,
      "actual": 675.81,
      "rate": 52.0,
      "gap": 624.19,
      "status": "未达60%",
      "dimensions": [
        {
          "name": "年度销售目标 X1",
          "weight": "责任书关键项",
          "target": 1300.0,
          "actual": 675.81,
          "rate": 52.0,
          "coeff": "—",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "大客户丢失 Y1",
          "weight": "关键项内",
          "target": "9个2025大客户集团（雅为/陆军并入天隆）",
          "actual": "丢失3个",
          "rate": "—",
          "coeff": "0.7",
          "status": "未达",
          "note": "天隆（含雅为/陆军）、佰奥莱博、海尔施"
        },
        {
          "name": "重点大客户增长 Z",
          "weight": "10%",
          "target": "天隆+丽珠 500.17",
          "actual": "376.37",
          "rate": 75.3,
          "coeff": "0.5",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "山头客户 E",
          "weight": "10%",
          "target": "之江、艾德 2家",
          "actual": "1/2（之江3.45万）",
          "rate": 50.0,
          "coeff": "1.5",
          "status": "部分完成",
          "note": "艾德相关主体2026累计4,960元，未达1.5万"
        },
        {
          "name": "上级主观评价",
          "weight": "责任书未展示",
          "target": "—",
          "actual": "待补",
          "rate": "—",
          "coeff": "待补",
          "status": "待评"
        }
      ],
      "note": "Y1按大客户1清单集团归口，雅为世纪、陆军军医并入天隆集团；9个集团丢3个，系数0.7。Z按天隆+丽珠集团；E按之江、艾德两个山头。"
    },
    {
      "name": "吴云",
      "role": "生命科学浙江区域经理",
      "unit": "生命科学部·浙江",
      "target_scope": "区域团队（个人目标另列）",
      "target": 300.0,
      "actual": 28.5,
      "rate": 9.5,
      "gap": 271.5,
      "status": "严重滞后",
      "dimensions": [
        {
          "name": "区域团队销售 X",
          "weight": "70%",
          "target": "正常300 / 底线240 / 挑战390",
          "actual": 28.5,
          "rate": 9.5,
          "coeff": "0",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "区域成交课题组 Y",
          "weight": "关键项内",
          "target": "320（80×4）",
          "actual": 42,
          "rate": 13.1,
          "coeff": "0.8",
          "status": "未达",
          "note": "课题组按成交客户名代理，发票抬头口径待财务确认"
        },
        {
          "name": "团队60%达成率 Z",
          "weight": "10%",
          "target": "≥60%",
          "actual": "0/4（0%）",
          "rate": 0.0,
          "coeff": "0.5",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "营销中心整体 D",
          "weight": "10%",
          "target": 6650.0,
          "actual": 3828.7,
          "rate": 57.6,
          "coeff": "0.5",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "上级主观评价",
          "weight": "20%",
          "target": "—",
          "actual": "待补",
          "rate": "—",
          "coeff": "待补",
          "status": "待评"
        },
        {
          "name": "个人目标",
          "weight": "补充",
          "target": 190.0,
          "actual": 4.05,
          "rate": 2.1,
          "coeff": "—",
          "status": "未达"
        }
      ],
      "note": "责任书权重70+10+10+20=110%，原文如此，需HR确认；区域团队实际按订单销售员归属，个人实际按KPI归属。"
    },
    {
      "name": "韩远怀",
      "role": "生命科学广东区域经理",
      "unit": "生命科学部·广东",
      "target_scope": "区域团队（个人目标另列）",
      "target": 300.0,
      "actual": 14.09,
      "rate": 4.7,
      "gap": 285.91,
      "status": "严重滞后",
      "dimensions": [
        {
          "name": "区域团队销售 X",
          "weight": "70%",
          "target": "正常300 / 底线240 / 挑战390",
          "actual": 14.09,
          "rate": 4.7,
          "coeff": "0",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "区域成交课题组 Y",
          "weight": "关键项内",
          "target": "400（80×5）",
          "actual": 40,
          "rate": 10.0,
          "coeff": "0.8",
          "status": "未达",
          "note": "课题组按成交客户名代理，发票抬头口径待财务确认"
        },
        {
          "name": "团队60%达成率 Z",
          "weight": "10%",
          "target": "≥60%",
          "actual": "0/5（0%）",
          "rate": 0.0,
          "coeff": "0.5",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "营销中心整体 D",
          "weight": "10%",
          "target": 6650.0,
          "actual": 3828.7,
          "rate": 57.6,
          "coeff": "0.5",
          "status": "未达"
        },
        {
          "name": "上级主观评价",
          "weight": "20%",
          "target": "—",
          "actual": "待补",
          "rate": "—",
          "coeff": "待补",
          "status": "待评"
        },
        {
          "name": "个人目标",
          "weight": "补充",
          "target": 165.0,
          "actual": 2.16,
          "rate": 1.3,
          "coeff": "—",
          "status": "未达"
        }
      ],
      "note": "责任书权重70+10+10+20=110%，原文如此，需HR确认；区域团队实际按订单销售员归属，个人实际按KPI归属。"
    }
  ]
}