关联商机 一个商机一套跟进内容，别把多个商机混在一套里写
客户需求 一行一条编号，不写大段
技术参数 必须带货号＋量化值（20min / 1 copy/μL / CV<5%）
测试结果 挂真实订单号，货号逐个写结果、传附件
问题现象 写清现象＋量化影响，客户原话放引号内照抄
竞对信息 品牌＋对比维度（量化），无则留空
价格信息 勾选后填 品牌/货号/规格/数量/单价/来源；来源选「其他」须写文字说明
客户档案完善 决策链逐人填角色/影响力；营收与供应商份额金额都写「万元」，来源标清口径
下一步计划 事项 / 负责人 / 时间节点三项齐全
采购跟进 拜访采购 / 跟进下单 / 催款，三选一
销售活动录入