汇总完成，先说口径，再给数。

一、口径声明
部门＝诊断原料销售部按 line=da 解释：大客户部2人＋销售拓展部12人＝14人，另加管理层（刘新元/何超锦/时彦祎）共17人参与统计；已剔除生命科学部（浙江吴云组、广东韩远怀组9人）的活动。窗口为等长30天：本期2026-09-01~09-30 vs 上期2026-08-02~08-31。数据源为 daily_activities_mcp.json（更新10-07 12:07，5150条，覆盖07-19~09-30）。国庆假期无活动录入，故数据止于9-30，不是缺失。分类为关键词命中口径，一条活动可多标签，占比之和>100%。

二、活跃度
本期 1036条、覆盖客户340家、活跃14人、人均74.0条、客户均3.05条；上期 954条、334家、13人、人均73.4条、2.86条。新增客户112家（本期有上期无），上期有本期无106家。注：本期129条未关联客户（12.5%），属录入质量问题，建议督促补填。

三、行为结构（本期占比 / 变化）
测试验证 56.3%（+6.6pp）、采购下单 37.5%（+5.3pp）、技术优化 29.7%（+5.3pp）、客诉质量 14.1%（+3.1pp）、报价价格 13.8%（+1.6pp）、竞品替代 12.5%（-0.8pp）、新项目开发 10.9%（+0.2pp）、送样寄样 8.2%（+0.3pp）、回款账期 5.3%（+0.6pp）、学术会议 4.2%（持平）。

四、需求主题
冻干 23.0%（+3.0pp）｜RNA逆转录 11.2%（+1.0pp）｜酶原料裸酶 8.0%（+0.3pp）｜DNA聚合酶Taq 5.1%（-1.1pp）｜LAMP等温 4.5%（+0.7pp）｜多重超多重 3.7%（-0.1pp）｜直扩免提取 3.1%（-1.0pp）｜POCT 3.0%（+0.3pp）｜NA低背景 2.0%（-0.2pp）｜磁珠提取 1.7%（-0.6pp）。

五、转化与阻力
转化成交信号 2.3%（+1.1pp，24条）｜交付物流 3.4%（+1.1pp，35条 vs 21条）｜定制联合开发 1.8%（+0.5pp）｜项目暂停放缓 3.7%（-0.4pp）｜降本压价 1.5%（持平）。
质量细分：客诉/投诉 39条 vs 20条；非特异/起线 51 vs 40；批间差异 23 vs 10；换货退货 16 vs 13。
竞品提及：诺唯赞 58（第一，上期56，稳）、翌圣 18 vs 12、菲鹏 15 vs 10、近岸蛋白 7 vs 2、金诺美 7 vs 3、迈迪安 5、康为 4、Takara 2。

六、趋势判断（每条挂证据）
1 需求从选型期进入打磨期——测试验证+6.6pp、技术优化+5.3pp，客户更多在调体系而不是看目录（圣湘高GC冻干、明日达快速耐抑制DNA冻干）。
2 冻干是第一主题且越来越贴订单——冻干238条（+3.0pp），其中与采购/订单同现74条（上期49），但冻干客户数持平102家：是存量客户在加厚，不是新面扩大。
3 落单提速，交付压力同步上来——采购下单+5.3pp、转化成交翻倍（安图、纳克、圣湘、明德均出现"测试通过即形成采购订单"），交付物流35 vs 21。
4 质量议题明显升温，且集中在批间差与起线——客诉39 vs 20、批间差异23 vs 10、非特异起线51 vs 40（圣湘NA版本背景菌、纳克034冻干、比格飞序某批次无扩增、许昌学院Buffer批间差异）。
5 竞品在科研/NGS客群更活跃——诺唯赞稳居第一，翌圣/菲鹏/近岸均上升，且这类客户多为"已有稳定供应商"（凯普NGS用翌圣＋诺唯赞、诺禾致源对价格敏感）。
6 阻力以资金与出口为主，非产品力——吉检呼吸道直扩3联检因资金未到位暂停、西诺通科出口计划取消导致冻干需求暂停。

完整对比表已存档：~/Desktop/Hermes输出-工作类/销售分析/诊断原料销售部_飞书活动需求趋势_2026-08-02-2026-09-30.md（脚本：脚本/_act_trend_da_sep.py，可复跑）。

顺带一句：你那句"进度？"如果问的是项目/订单进度汇总（而非活动需求趋势），说一声我另出。

值得提的两点：未关联客户的129条建议落实督促；客诉口径上升里有部分是客户能接受的非特异（如万泰LAMP"起跳晚、还能接受"），我在趋势里按质量话题计但未一律算恶化，明细可回看存档。