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宝锐生物 · 诊断原料销售工作台
数据驱动的销售管理 · AI 赋能的一线作战
飞书应用 · 手机 + 电脑 · 随时随地
向总经理 时彦祎 先生汇报
刘新元 | 2026年7月
📋 汇报提纲
一、背景与痛点
诊断原料 B2B 销售的三大管理瓶颈
二、搭建思路与理论依据
LTC 流程 · 数据底座 · 铁三角协同 · 知识管理
三、已上线功能演示
看板 | 客户 | 订单 | 客诉 | 访前准备Copilot
四、数据价值与飞书触达
实时性 · 移动化 · 权限分权 · 主动推送
五、未来规划
AI Copilot · 知识飞轮 · 自动驾驶
一、背景与痛点：诊断原料 B2B 销售的管理瓶颈
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三大管理瓶颈
- 信息碎片化：ERP数据靠Excel导出，飞书活动/客诉/商机分散在三个空间，销售员每天切换5+系统
- 经验流失：资深销售离职带走客户关系和拜访经验，新人重复踩坑，无知识复用机制
- 响应滞后：客诉处理平均4天、样品测试反馈靠追问、订单物流状态不透明
🎯
华为 LTC 方法论启示
- LTC = 线索到现金：从客户需求识别→方案传递→交付履约→回款的全流程
- 铁三角协同：客户经理(AR)+方案经理(SR)+交付经理(FR)三位一体
- 核心原则：信息流驱动业务流，决策前移，让听见炮火的人做决定
我们参考华为 LTC 方法论，结合诊断原料业务特点，搭建了这个工作台
二、搭建思路：从"人找数据"到"数据找人"
ERP订单/回款
+
飞书 MCP客户/活动/客诉/商机
+
顺丰 API物流轨迹
+
IMA知识库
↓ 数据管道（Python 脚本 · 每日自动刷新） ↓
JSON 数据层本地 + CloudBase CDN
→
HTTP API实时查询
→
销售工作台Web · 飞书 · 手机
四源合一
自动刷新
分权展示
飞书一键跳转
理论依据：华为 LTC + 铁三角 + 知识管理
🔗
LTC 流程嵌入
- 线索：商机沙盘 → 339个商机按阶段管理
- 机会：访前准备Copilot → 一键生成拜访卡
- 合同：订单管理 → ERP订单+顺丰物流联动
- 回款：KPI看板 → 目标 vs 实际实时对比
🔺
铁三角数字化
- 客户经理(AR)：客户360°档案 · 拜访记录
- 方案经理(SR)：产品参数库 · 竞品对比
- 交付经理(FR)：订单追踪 · 客诉闭环
- 三方信息实时共享，消除协同盲区
🧠
知识管理飞轮
- 外化：拜访后2分钟填写结构化复盘卡
- 组合：竞品/话术/案例标签化分类
- 内化：下次拜访自动匹配历史经验
- 参考：野中郁次郎 SECI 知识创造模型
理论来源：华为 LTC 流程体系 · 铁三角作战模式 · Nonaka SECI 知识管理模型
三、功能演示：📊 KPI 看板
📊 核心能力
- 三年逐月对比（2024/2025/2026）
- 部门/个人分权：总监看部门 · 销售看自己
- 日/周/月/季/年 五档周期切换
- 客户TOP5 + 部门横向对比
📋 客户管理 + 🎯 商机沙盘
👤 客户全景视图
1,700客户按部门/区域/类型筛选 · 集团自动聚合(圣湘集团1,354万) · 客户级别A/B/C/D分层 · 飞书客户详情一键跳转
📊 客户透视分析
SVG柱状图按维度分组 · 点击柱子下钻过滤 · 六大维度自由切换
🎯 商机沙盘
339个商机按区域/人员/达成率全景分析 · POC阶段重点高亮 · 金额单位智能换算
📦 订单管理 + 🚚 物流追踪
📊 上半部分：时间维度分析
本周/本月/本季/本年可切换 · 六维统计卡(发货数/金额/运输中/已签收/异常/无路由) · 客户TOP5+订单类型占比+部门对比
🔍 下半部分：近90天明细
8列可筛选表格 · 单据编号/客户/合同编号/下单人/物流单号/状态/日期 · 展开物流时间线(顺丰实时轨迹)
数据来源：MCP销售订单 + 顺丰API · 1,323个物流单号每日刷新 · 414条已签收(78.6%)
🔴 客诉管理 + ✅ 待办推进
🔴 客诉多维度筛选
六维度联动筛选器：区域/状态/优先级/类型(客户反馈单)/天数/处理人 · 350条客诉全量可查 · 点击跳转飞书售后管理详情
⚡ 优先级分级 + 超期预警
紧急/高/中/低四档 · 超30天红色预警 · 处理人不限销售人员 · MCP售后管理空间实时同步
✅ 待办CRUD
独立待办清单 · 销售/技术/交付三分法 · localStorage持久化 · 不受页面刷新影响
🤖 销售 Copilot：访前准备中心
🎯 作战准备
搜索客户 → 选择输出类型(拜访卡/市场调研/来访接待/调研报告/微信摘要) → 一键生成Hermes指令 → 自动同步文件状态
📂 归档管理
自动检测文件生成状态 · CSV导出 · 历史归档 · 模糊匹配客户文件名
🔄 知识闭环
访前：AI搜索IMA知识库匹配历史经验 → 访中：动态作战卡 → 访后：结构化复盘→回写知识库
📝 Copilot 产出示例：客户拜访卡
📌 四Tab交互式HTML
访前准备：公司概况+关键联系人+竞争态势+拜访策略 · 访中记录：技术交流清单+笔记 · 访后跟进：行动项+邮件模板 · 复盘沉淀：结构化知识卡→回写IMA
💡 示例：上海之江生物
上周为张立娅生成的之江生物拜访卡，含邵俊斌博士画像、竞争态势分析、冻干PCR切入点策略。从搜索到生成<3分钟。
四、数据价值：四个维度量化
⏱
实时性
飞书MCP数据秒级刷新 · ERP日级同步 · 顺丰每日自动更新
从"每周等Excel"→"随时打开即最新"
📱
移动化
飞书内直接打开 · 手机/电脑/iPad全平台
销售出差也能看数据、做记录
🔐
权限分权
admin(全量) → manager(本部门) → sales(本人)
23人权限体系，数据安全有保障
🔗
打通飞书
客户/订单/客诉/商机全部可跳转飞书详情
数据不再是孤岛，点击即达
📱 飞书触达：从"被动查询"到"主动推送"
✅ 已实现：飞书 Gateway 双向通信
WebSocket 长连接 · 消息实时收发 · AI Agent 自主回复（DeepSeek V4 Pro驱动）
🔄 开发中：顺丰派送弹窗
订单派送 → 匹配下单人 → 飞书卡片通知："您的订单已派送，圣湘/Taq酶/SFxxx"
📅 规划中：客诉实时通知 + 测试反馈提醒
新建客诉→销售员实时弹窗 · 测试单超30天→自动提醒跟进
📅 规划中：大客户预警 + 商机阶段推送
采购额环比降>20%→预警总监 · 商机POC→通知技术+销售
五、AI Copilot 愿景：从"能看"到"能干"
📊
仪表盘
能看数据
KPI/订单/客诉
被动查看
✅ 已实现
→
🤖
副驾驶
能提示行动
"今天跟谁、跟什么"
主动推送
🔄 进行中
→
🚀
自动驾驶
能代办事务
自动生成拜访卡
自动沉淀知识
📅 规划中
每个销售员打开飞书，3秒内知道："我今天该做什么"
🧠 核心引擎：知识飞轮
参考 Nonaka SECI 模型：每一次赢单与丢单都变成团队的弹药
🔍
拜访前
AI自动匹配：客户历史订单 · 在测样品 · 竞品报价 · 成功案例 · 自动生成拜访卡
知识内化 ↑
→
📝
拜访中
结构化作战卡 · 3个关键问题 · 产品参数速查 · 异议处理话术
→
📖
拜访后
2分钟填写复盘卡 · 竞品信息更新 · 话术评分 · 自动回写知识库
知识外化 ↓
产品参数 竞品对比 客户案例 话术库 丢单教训 赢单打法
结构化模板（下拉选择+短文本）→ 可检索 → 可复用
🗺️ 实施路线图
✅ 已完成：数据底座 + 六大功能看板
看板 · 客户 · 商机 · 客诉 · 订单 · 待办 · 访前准备Copilot | 飞书应用部署 | 23人权限体系 | 顺丰API打通
🔄 S1（1-2周）：飞书主动推送 + Copilot沉淀
顺丰派送弹窗 · 结构化知识模板 · IMA知识库回写 · 客诉实时通知
📅 S2（2-4周）：转化漏斗 + 客户360°
样品→测试→反馈→采购全链路可视化 · 客户档案卡一键聚合所有维度
📅 S3（4-8周）：移动看板 + 大客户预警
每个销售员手机看自己的数据 · 竞品价格监控 · 采购异常自动预警
📅 S4（远期）：AI Agent 自动驾驶
自动生成拜访策略 · 自动沉淀知识 · 自动发现新商机 · 多Agent协同
💡 投入与产出
💻
技术投入
- Hermes Agent (开源框架 · 免费)
- CloudBase 静态托管 (体验版 · 免费)
- DeepSeek API (按量付费 · ~¥2/天)
- Tavily 搜索 API (免费 1000次/月)
👥
人力投入
- 搭建与迭代：刘新元 (1人 · 兼职)
- AI Agent 自动编码 (Kimi K3)
- 持续维护：Hermes 自动更新
📈
预期收益
- 销售信息获取效率 ↑80%
- 客诉响应时间 ↓75% (4天→1天)
- 新人上手周期 ↓50%
- 拜访经验复用率从0→60%
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让数据为销售服务
让经验为团队所用
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感谢时总！