宝锐销售工作台 · 操作指导

方式一：飞书内打开（推荐，免密）

1. 飞书 → 工作台/应用列表 → 找到「销售工作台」点开（首次会跳一次授权，点「同意」即可）
2. 或直接点链接：https://bier-sales-d0gatbvlx288724e9-1458438710.tcloudbaseapp.com/workbench/index.html（在飞书里打开）
3. 电脑端、手机端都可以；飞书里显示旧版本时，让管理员刷新版本号或清理飞书缓存

方式二：账号密码登录（免登失败时用）

1. 登录框输入 liuxin@biori.com 或 刘欣 → 输密码 → 点登录
2. 连续输错 5 次会锁 1 小时，不确定就先确认密码

能看诊断原料销售拓展部全量数据：全体成员的客户、订单、活动、客诉、测试反馈

看不到其他部门（大客户部／生命科学部）的数据；「数据管理」页（仅管理员可见）

每天上班先看两处

1. 📊 看板 → 部门本月达成、昨日/本周动态
2. ✅ 待办 → 今天要处理的事项逐条过

拜访前

1. 📋 客户 → 点「360°」看该客户历史订单、在做项目、客诉、特殊要求
2. 📝 访前准备 → 生成拜访卡，带着话题去

拜访后（当天录，别攒）

1. 📅 我的活动 → 录一条：客户、类型、摘要、下一步动作
2. 🎯 商机沙盘 → 有进展就更新阶段

客户有测试 / 有投诉 / 要报销

1. 🧪 测试报告收集 → 记录测试产品与客户反馈
2. 🔴 客诉 → 登记并跟进到闭环
3. 🧾 报销 → 上传票据生成报销包

每周

1. 📊 看板拉一遍部门达成，找出掉队的客户/成员
2. 🤖 AI 助手问数据或要方案，例如「拓展部本月达成率」「XX 客户近 3 个月采购了什么」

Q1 登录提示「身份验证失败」？　邮箱写错或密码错。确认用 liuxin@biori.com；密码首字母 L 大写。

Q2 登录后被弹回登录框 / 提示「登录已过期」？　网络抖动或后端重启，重新登录一次即可；反复出现就找管理员。

Q3 某个功能页看不到？　页面可见性由管理员按人配置，找销售管理部开。

Q4 AI 助手报次数用完 / 某个模型不可用？　DeepSeek 走内部通道有每日次数限制（可按人调整），GLM 不受限；急用先切 GLM。

Q5 忘记密码？　暂未开放自助改密，找管理员重置。

Q6 页面上数据跟 ERP 对不上？　页面按天同步，当天新单可能还没进来；以 ERP 为准。

• 重置密码 / 调功能页可见性 / 调 AI 次数：工作台 数据管理 页（admin、gm 可见）
• 本次开通内容：账号 liuxin@biori.com → 角色 manager、业务线 da、部门「诊断原料销售拓展部」、12 个功能页
• 清理了一处历史脏数据：同一账号原有 2 条重复用户记录（一条部门写成「销售拓展部」、密码为公共密码 biori2026），已删除重复项，避免登录命中哪条不确定
• 另修了一个安全口子：原先若本地用户表里查不到密码，会退回「默认表 + 公共密码 biori2026」，而默认表里刘欣写的是 admin 角色 —— 等于用公共密码就能拿到管理员权限。现已加闸：本地表里已存在该邮箱时，默认表不再生效；默认表里刘欣角色改为 manager