宝锐销售助手 · 使用手册
微信里直接说话，就能做访前准备、客户与订单查询、产品技术解答、竞品与市场调研、文献检索，也能帮你把材料做出来。
不需要装任何软件、不用记命令 —— 把需求说清楚就行。
一、客户与商机从"要去拜访"到"回来复盘"的全流程
访前准备
你可以这样说
下周去苏州天隆，帮我准备一下
它会给到
研究方向、关键人、近期跟进、在测产品、可带的话术与方案
客户采购与走势
你可以这样说
苏州天隆今年买了多少？跟去年同期比呢？主要买哪些货
它会给到
年度/月度金额、同比、主销货号与订单明细
客户台账与项目时间线
你可以这样说
把我跟这家客户两年的往来理成一条时间线
它会给到
按时间排好的项目节点与进展
拜访纪要成稿
你可以这样说
把这次沟通整理成拜访纪要，重点写测试进展和下一步
它会给到
可直接编辑的纪要（手写笔记拍照也能识别）
测试反馈复盘
你可以这样说
这几家反馈的灵敏度问题，跟他们的订单对一下
它会给到
反馈要点 + 相关采购记录对照
货号与归属查询
你可以这样说
AS412-9 是什么？哪个项目在用？谁在买
它会给到
货号全名、所属项目、客户使用情况
客户特殊要求与客诉
你可以这样说
这家有没有特殊包装或运输要求？以前有没有过客诉
它会给到
特殊要求（包装/交付/质检/账期）与客诉记录
二、产品与技术选型、答疑、排查，都要站得住
选型推荐
你可以这样说
客户要做多重 PCR，引探体系推荐哪个货号？有没有更耐受的版本
它会给到
按客户体系给货号建议与备选，说明理由
技术问答（附依据）
你可以这样说
这个体系能不能耐受 60℃ 预变性？会不会影响灵敏度
它会给到
判断 + 依据 + 建议的验证实验
参数横向对比
你可以这样说
我们的 RT 酶跟竞品比，耐热性差在哪
它会给到
关键参数与实测证据对比，可用于现场答疑
价格与报价口径
你可以这样说
这个货号今年的成交价区间是多少？跟官价差多少
它会给到
官价、成交价区间、按量阶梯
体系辅料与添加剂
你可以这样说
这个体系要不要加辅助蛋白？加多少合适
它会给到
加不加、加多少、配套货号
异常排查
你可以这样说
客户说曲线起线晚、非特异，怎么排查
它会给到
分诊路径与排查实验清单
冻干方案
你可以这样说
客户要冻干，保护剂怎么配？能不能外包
它会给到
配方思路、形态要点、承接方式
耐药与突变位点
你可以这样说
这几个位点能不能做成荧光 PCR 多重
它会给到
位点分组、可判型方案、货号建议
科研产品线
你可以这样说
客户问 circRNA 模板制备，推哪个
它会给到
科研线产品与推荐组合
三、市场与竞品客户面前能讲得出、讲得对
竞品梳理
你可以这样说
帮我梳理一下竞品在分子诊断原料上的产品布局
它会给到
产品线、定位、优劣势对照
市场分析
你可以这样说
分子诊断原料今年是什么行情？价格趋势如何
它会给到
基于公开信息的行业与价格趋势
客户终端赛道格局
你可以这样说
我这家客户所在的终端赛道，竞争情况怎么样
它会给到
赛道玩家、格局与竞争要素
拜访行业情报
你可以这样说
去之前给我几条行业热点和能聊的话题
它会给到
热点 + 话题清单，可直接用于寒暄
竞品动态跟踪
你可以这样说
盯一下主要竞品最近有什么新动作
它会给到
带出处的动态摘要
企业信息查询
你可以这样说
查一下这家客户的工商背景和规模
它会给到
工商信息、成立时间、规模等公开信息
四、文献与证据给客户的每个结论都能落到出处
文献检索
你可以这样说
找几篇冻干保护剂相关的文献，要能支撑我给客户的方案
它会给到
文献清单 + 要点提炼
文献深挖
你可以这样说
这个方向现在研究到哪一步了？还有什么空白
它会给到
研究进展与空白点分析
开放获取
你可以这样说
这篇付费文献有没有开放版本
它会给到
合法的开放获取渠道
五、材料与交付做出来的东西直接能用
品牌规范物料
你可以这样说
（任何产出自动带公司标识与口号，符合公司规范）
它会给到
免去你手工排版
数据看板 / 单页
你可以这样说
把这批数据做成一页能筛选查看的页面
它会给到
自包含页面，可发可投屏
汇报 PPT
你可以这样说
按季度数据做一份汇报 PPT，带演讲备注
它会给到
成稿 PPT + 备注稿
培训材料
你可以这样说
给新人做一份选型入门材料
它会给到
教材 + 可交互示例
表格处理
你可以这样说
把这张表整理成 Excel，按区域拆成两张
它会给到
规整好的 Excel / CSV
文档转写
你可以这样说
把这份 PDF / Word / PPT 转成 Markdown
它会给到
保真转写稿（含表格）
思维导图
你可以这样说
把这份资料拆成一张导图
它会给到
结构化导图文件
六、识别与转写把线下的东西变成能用的文字
手写笔记识别
你可以这样说
（拍一张笔记照片发过来即可）
它会给到
转成文字，可直接编辑整理
图片文字提取
你可以这样说
（发截图，例如文章、页面截图）
它会给到
提取干净的文字
录音转写
你可以这样说
（把拜访或会议录音发过来）
它会给到
转成文字稿，再让助手整理成纪要
七、其他
快递物流查询
你可以这样说
这单顺丰现在到哪了
它会给到
物流轨迹与签收状态
怎么问，效果最好
带上客户名
「苏州天隆…」比「那个客户…」准确得多，也不会问错对象
说清时间范围
「今年」「三季度」「近三个月」，避免给到你不需要的区间
说明用途
「给客户看的方案」和「内部判断」要的详略不一样，说一句就能对上
一次一件事
问题拆开发更准，也方便你逐条确认
结果不满意就追问
「第 3 点再展开」「换成表格给我」「只看浙江」——它会接着改
关于数据范围
- 助手服务的是你负责的客户：订单、跟进记录、客诉、成交价、特殊要求都能查、能分析。
- 问其他客户的资料，它会告诉你不在你的范围内 —— 这是公司数据权限的正常要求，需要开通请找刘新元。
- 数据以系统记录为准；发现与实际对不上，告诉刘新元，会核对更新。
使用注意
- 涉及客户的资料请按公司保密要求使用，不要转发到公司以外。
- 技术类结论会附出处；对外正式材料请按流程再过一遍评审。
- 它不代替你做决定，也不替你改系统里的数据 —— 价格、订单、客户归属都由系统和管理端维护。
常见问题
- 它会不会编数字？
- 只引用系统里的真实记录，查不到会说查不到。这也是它偶尔回"没有数据"的原因。
- 数据跟实际不一致怎么办？
- 以系统记录为准；发现对不上告诉刘新元，会核对更新。
- 我在外面出差能用吗？
- 能，微信里随时可用，不需要安装任何软件。
- 能帮我直接发给客户吗？
- 不能。它只做分析和材料准备，对外发送请你自己确认后走正常渠道。
- 它做的材料能直接用吗？
- 可以，但对外正式材料请按流程再过一遍评审——技术结论已附出处，商务口径以公司为准。
- 它能帮我改系统里的价格、订单、客户归属吗？
- 不能。这些由系统和管理端维护，助手只做查询与分析。
- 它说"不在你的范围内"是什么意思？
- 助手只服务你负责的客户。要查其他客户，找刘新元开通。